岳飞创心意六合拳，少林寺创心意把，内家功夫开始走向历史舞台。
但是，岳飞创心意六合拳的目的是为了练兵，士兵练了心意六合拳后，岳家军战无不胜，眼看能够收复大宋江山，却被奸臣陷害，以莫须有的罪名被害于风波亭，于是岳家军解散，其部队归其他将领管辖。那士兵得知主帅被害，还哪有心思习武打仗，都在混吃等死，于是这心意六合拳就没人习练了。
少林寺的心意把，因为少林寺对功夫的保守态度，不将心意把功夫外传，所以心意把基本上只在少林寺内部传承，外人知之甚少。
以上情况导致了心意六合拳和心意把的功夫在社会上蛰伏几百年。当然这里面还有习练内家拳比较困难的原因，所以练武的都选择使用肌肉紧张收缩发力的外家拳，又好学又好练，还不需要悟性。
但是凡事总有例外，所以内家拳才有幸流传到今天。
话说这岳飞的手下中有一个郎将，悟性极高，跟岳飞学了心意六合拳，深得要旨，所向无敌。岳飞遇害后，万念俱灰，偷偷跑出军队，隐居到武当山当了一名道士。其法号三丰，因其原姓张，故被外人称其为张三丰。
这张三丰余生以钻研医学武学为业，并且根据其在当兵时期的战场实战情况，想对心意六合拳作出一些改进。
这心意六合拳已经能够达到人体所能够蓄发出来的极致的能量和力量了，为什么还需要改进？
最让张三丰刻骨铭心的是，这战场上的殊死搏斗，只有一种打法，那就是以死相博，硬打硬进，尚非如此，在战场上是活不下来的。这心意六合拳的打法以及用心意六合拳的劲力使用大枪，其实战打法就是硬打硬进无遮拦。
可是，硬打硬进就意味着使用自身能量和力量与敌人打来的能量和力量硬顶，只要是两人力量的硬顶，其结果就会受伤。即便打伤敌人，也不能保证自己不受伤，尤其是对付身高马大的金人，汉人使用心意六合拳的劲力虽然能够与金人抗衡，但是在两个人硬打硬进的碰撞中，受伤是难免的。
一种好拳术，除了能够最大限度地打击敌人以外，还要能够保证自身不受伤。
如果想要保证自身不受伤，就不能硬打硬进，但如果不硬打硬进，就不能在战场上抢占先机。这该如何？让张三丰很伤脑筋。
我们知道了习练内家拳的过程。刚开始习练内家拳时，因为还没有调出息，内里没有能量蓄发，就只能使用肌肉紧张收缩发力打明劲以调息。练出心力后，心力在经络中运行，抽合周身三节生成压缩旋转折叠拧裹的外部能量蓄发，在这个阶段，周身三节折叠拧裹的能量蓄发是由心力抽合出来的，故为息调，即用息调动出周身三节折叠拧裹。当实现了心肾交合的胎息后，便进入化劲阶段。
这劲力练到化劲阶段，就出现了“不思而得、不显而彰、从容中道、无形中而生”的劲力。这是因为心肾交合后，心肾交合的能量要比心力强大得多，强大到不但可以打通经脉，甚至能够打通络脉，而络脉就遍布于周身的最外层，络脉打通了，就意味着心肾交合的能量能够运行到身体最外层的皮毛之下，手到力到了。这个过程为涨筋腾膜。
涨筋腾膜后，周身三节折叠拧裹的能量十分巨大，这巨大的能量势必要依托坚硬的骨骼进行上下运行，此为敛气入骨。依托骨骼上下运行的能量要比在经络中涨筋腾膜的能量巨大得多。敛气入骨后身体就会生成对拉拔长，周身从头顶到脚底的由骨骼组成的一条大龙，被上下行能量两夺对拉，就像弓弦两夺对拉弓身一样，就形成了一个“静止”状态的能量蓄发，表面看是静止的，但是里面蕴含着对拉拔长的能量运行。此时，周身三节的折叠拧裹也进入骨骼，周身一条大龙的每个骨骼都在进行折叠拧裹压缩旋转，这劲力就好像是从骨头里生长出来的，此为内家拳的最高级劲力，骨涨劲。
这个骨涨劲是“不思而得、不显而彰、从容中道，无形中而生”的，即此时的心意六合拳就已经抛弃了劈钻崩炮横这五行拳的外形动作，只要身体动了-------别管怎么动，任何一个动作都行-------就蕴含着力量。轻轻上前一步，就能把对手撞到；轻飘飘伸一下手，就能把对手打透，所以说打人如薅草。
最重要的是，化劲的劲力是连绵不断的。
我们知道，心意六合拳以及其后的形意拳，是一种蓄发拳。即一蓄一发一呼吸一行气，蓄发是分离的，所以劲力是断的。蓄力后发力，发完力就没有劲力了，还得重新蓄力再发。所以大家看看五行拳的打法，都是一蓄一发的。
但是，当我们习练劈拳时，这劈拳之中是包括两个进步的，第一个进步与第二个进步之间，存在着一个周身三节压缩旋转折叠拧裹的能量在两腿之间转换的过程，即第一个进步时并没有将整个周身三节压缩旋转折叠拧裹的劲力全部发出去，而是发出一部分，另外一部分能量则从后腿转换到了前腿之上，并且在前腿之上形成了新的周身三节压缩旋转折叠拧裹---------这个过程就叫虚实转换。
当长时间打劈拳或者五行拳时，就会把五行拳连起来不间断地打，于是就出现了用虚实转换把蓄发分离的能量蓄发连接起来，变成了一种新的能量蓄发方式，即在一气之起落的能量蓄发中加入无数的虚实转换而形成的一气之循环起落的能量蓄发。
化劲，就是连续打五行拳，形成了不断的虚实转换，再由虚实转换而形成的一种连绵不断的劲力，这种劲力蓄发合一，或者说是无蓄无发。这种连绵不断的劲力来源于一气之起落的能量在体内上下连绵不断的运行。
但是，心意六合拳拳即便练出来化劲，却依然保留了硬打硬进无遮拦的打法，而没有去寻找隐藏在化劲中的其他用处。
张三丰就从化劲入手，他要仔细研究一下这化劲，看看还能用它做什么。
虚实转换，周身三节压缩旋转折叠拧裹的能量在两腿之间的转换是不完整的，因为心意六合拳毕竟是要发力打人的，所以不可能做出完整的能量在两腿之间的转换，每一次能量在两腿之间的转换是必须要有发力的。
现在张三丰要研究化劲，自然就不必顾忌发力与否，所以他决定把虚实转换再进一步试试。
这种由无数个虚实转换将五行拳连接起来的打法，还能够再前进一步，那就是让“气屯于内”而劲力不外发，这就意味着周身三节压缩旋转折叠拧裹的能量从一条腿上完全转换到另一条腿上而不向外发力---------这个完全的周身三节压缩旋转折叠拧裹的能量在两腿之间的完整转换，就是阴阳转换。
气屯于内而不外发，让心肾交合的能量与周身三节压缩旋转折叠拧裹的能量合一为真气后，在体内上下连绵不断的运行而不向外发力--------这就像一个旋转着的车轮，表面看起来不发力，但是如果你碰一下旋转的车轮，会怎么样呢？
张三丰意识到自己发现出来一个新的劲力。