你们来到了月光酒馆，正好老板娘索西雅在，她是一位精灵，是阿拉德大陆仅存的不多的精灵（精灵之森大多数精灵都献祭了）。她说看赛利亚的面貌像一位故人，但是别的也没多说，就直接进入正题了。赛利亚拿出那块水晶请她帮忙净化，索西雅说，赛利亚就可以净化，她让你准备了一些无色小晶体，教赛利亚施展魔法，水晶就这样净化了。问题解决后，你们离开了酒馆，赛利亚说这块水晶像是大魔法阵上的。你们去找巴恩，正好阿甘左也过来了，阿甘左二话不说就让众人跟她一起去找一个来自天界的女人--凯利（到时候别后悔跟凯利扯上关系啊）。
凯利
众人找到凯利，阿甘左开门见山的问及了天界以前的统治者使徒--巴卡尔的事情，还说巴卡尔和希洛克一样都是使徒。凯利向大家讲述了天界关于巴卡尔的事情，她数百年前突然出现，然后对天界进行了长期的统治，直到他死亡，他还关闭了通往下界的通道。阿甘左听完后断定，那个通往下界的通道应该就是天空之城。而其一直隐形没有出现，可能就是巴卡尔刻意为之。至于天空之城的突然出现，可能是大魔法阵的法力减退，也可能是巴卡尔的魔力耗尽，具体原因还不太清楚。于是众人最后决定一起去最顶层一探究竟。
在出发前，巴恩预想了与天界的通道打通后可能出现的情况，最后决定禀告帝国。巴恩让你们先去市政府等他。于是你和阿甘左一起去觐见公国女王--斯卡迪女王。
斯卡迪女王
来到市政府，通过洛巴赫的禀报，你们见到了斯卡迪女王，关于大魔法阵与“转移”现象，以及打通天界后所遇到的情况进行了深入的讨论，期间，巴恩以及帝国的第三皇女伊莎贝拉也来了。最后一致表示，登上天空之城最高层，调查大魔法阵的情况，并且积极的与天界人建立联系。
会议结束后，赛利亚很感谢斯卡迪女王的大度，没有责备她在斯卡迪女王说话的时候插嘴的事情。伊莎贝拉也回帝国禀报天空之城的事情，送走皇女的巴恩一脸的轻松。阿甘左催促巴恩带上几个有经验的骑士准备出发去天空之城了（你妹的，这都上下几趟了）。
一行人来到了天空之城最顶层，在干掉了一个铠甲骑士后，赛利亚发现，铠甲骑士守护的魔法阵是一种极其古老的魔法阵，这可能和巴卡尔有关。一声巨响传来，远处与天空之城相连的魔法流的尽头是一个悬空的城堡--悬空城，城堡正在撞击着大魔法阵。众人赶忙顺着楼梯跑了过去。
来到悬空城，众人发现了由俩个巨眼看守的魔法阵，赛利亚为了停止这个魔法阵而魔力透支晕了过去。巴恩安排赛利亚休息，跟你还有阿甘左一起去一个地方，那里传来了打斗声。
众人赶到发现帝国的骑士正在与光之城主--赛格因特对战，从赛格因特的口里，众人也知道了是大魔法阵干扰了天空之城里巴卡尔的魔法阵的运转，所以赛格因特才袭击大魔法阵的。阿甘左对赛格因特说到巴卡尔已经死了，哈特因没必要在守着天空之城了，哈特因不相信，众人无奈只能再战，但是赛格因特却因为诅咒死不了。这时候GSD和莎兰一同赶到，莎兰给哈特因看了巴卡尔的遗言，赛格因特最终相信巴卡尔的死，自己也爆体而亡。
随着赛格因特的死亡，天空之城的魔法能量会随着时间的流逝慢慢消退，到时候才是真正的天界之门打开的时候，但那可能是十年或者一百年以后的事情了。
阿甘左招呼众人下去，这时候巴恩惕然指着窗外，好像发现了东西。原来是一架飞艇从天帷巨兽上呼啸而下，撞到了天空之城上，众人连忙跑过去，在飞艇里扶起来一个年轻的女孩子--奥菲莉亚·贝伊蓝斯，她清醒过来后第一句话就是请求帮助。索性她并没有大碍，阿甘左招呼众人先下去，该写报告的写报告，这个女孩子的事情稍后再谈。
回到地面后，赛利亚找到了你，跟你说她因为接受了魔法师工会的邀请，要留在这里帮忙研究与守护大魔法阵，所以不能跟你一起冒险了。你俩正腻白着呢，阿甘左来了，顺便还有奥菲莉亚·贝伊兰斯。阿甘左很支持赛利亚的决定，并安慰你说，你要继续下去接下来的冒险。
从奥菲莉亚口中你们知道了事情的大概经过。原来奥菲莉亚来自天帷巨兽上的GBL教，因为神殿发生了怪事，第八使徒长脚罗特斯降临在了那里，罗特斯对他们进行了残暴的屠杀，奥菲莉亚乘坐飞艇逃了出来不小心撞到了天空之城（女司机，呵呵），才遇到的冒险家众人。
在这里要说一下GBL教，这是英语翻译过来的缩写，全称是“GrandBlueLore”，“伟大的蓝色真理”，他们的教义就是收集与探索全世界的知识，并且掌握终极的知识。在天帷巨兽的背上有他们的神殿。感觉这个教会不简单，毕竟做学问的人一旦聚集起来，他们手中掌握的绝对力量是可怕的。关于GBL教，接下来的剧情也只是介绍了这个教会的凤毛麟角，相信关于这个教会以后会有大剧情。
奥菲莉亚请求帮助。接二连三出现的使徒使阿甘左感觉到最近发生的事情已经不简单了，于是他决定带着奥菲莉亚去找公国女王。这个时候巴恩也来了，他说第八使徒既然能控制别人的精神，那么他出现在天帷巨兽上是很危险的事情，万一他控制了天帷巨兽，那么整个阿拉德大陆将会面临灭顶之灾，所以这个事情必须解决。
从巴恩的话中我们也知道了他因为在天空之城的表现，受到了帝国的嘉奖，身份也变成了伯爵。不得不说，巴恩这哥们挺能混迹政坛的。巴恩也说了他一下子升到伯爵会面临很多打压势力，这个时候他就必须要找靠山，就是不知道他找的靠山是什么样的了。