在扬州的一个夜晚，月光如水，照耀着繁华的市集，街道上熙熙攘攘，然而在这宁静的背后，却隐藏着一桩骇人听闻的邪案。听闻东洋人的邪术再度现身江湖，传说能操控人心，制造幻觉，甚至拥有傀儡术、御风诀等匪夷所思的能力，顿时在江湖中引起了轩然大波。此时，正义的化身包拯，即将揭开这层层迷雾。
包拯正坐在扬州知府的衙门中，脸上带着沉思的神情。近日，城中发生一起怪案，深夜总有无辜的百姓在梦中被杀，醒来时又再无痕迹，令人难以寻迹。受害者王氏家族的祸患更是惨烈，年轻的王娟被发现死于闺房，神情恐惧，面带惊愕，仿若死于无形的恐惧。包拯心中暗想，这其中必有蹊跷。
而此时，身边的展昭、师爷公孙策、王朝、马汉等人也在紧锣密鼓地寻求线索。展昭眉头紧锁，面色凝重，他说道：“包大人，听说王家最后一次出现异状时，恰在一位东洋美人出现后，那女子轻纱罗裙，肤色如雪，眼神如水，瞧那气质，似乎并不简单。”
公孙策若有所思，捋须说道：“假如东洋邪术真的与她有关，那我们若能掌握她的行踪，或许能解开这诡异的案件。”
“我打探到那女子名叫小怜，乃是东洋一位术士的传人，她曾教过王家一些怪异手法。”王朝补充道。
接下来，众人开始深入调查。在王娟的房间，包拯仔细查看每一处角落。他发现墙角落着几张破碎的纸张，上面画着一些怪异的符号，正是东洋术法中使用的咒语。包拯心中一动，看来确有古怪。他正准备将纸张仔细收集，却突然听见身后传来一阵低语，仿佛是某种咒语。包拯转身，目光如炬，却什么也没发现，唯有月光冷冷洒下。
在围绕王家案情的调查中，众人开始逐渐接触到小怜。她正如展昭所言，肤色如雪，娇美而纤细，眼神却带着一种难以言喻的神秘感。一次巧合的机会，包拯在市集上与她不期而遇。小怜一见包拯，便微微一笑，撩起一缕发丝，流露出一丝诱人的气息：“包大人，这世间的事，总有一些看不透的东西，不如我教你几招东洋术法，定能让你更上一层楼。”
包拯冷冷道：“我包拯向来行事正直，不愿沾染邪术。”话虽如此，他却未能忽视小怜身上的异样吸引。
这夜，包拯和展昭再次前往王家，夜色中，他们潜行入室，试图进一步探寻线索。就在他们四下搜索时，忽然，一道红影闪过，展昭抬手便想出击，却触及了一个机关，房间瞬时被遮蔽，四周弥漫着烟雾，几位黑衣人从四处涌现，展昭与包拯不约而同拔出刀来，瞬间在暗影中展开了精彩的交锋。
这场打斗如同鲤鱼跃龙门，虽是寡不敌众，却也相当精彩，一阵刀光剑影间，包拯与展昭的心思也在交战后得到了默契。在一次翻滚中，展昭猛击地面，滑出武器，一个黑衣人倒下，却伴随一声凉笑：“包大人，展二哥，想得到邪术，可没那么容易！”
在抵挡住黑衣人的攻击后，包拯心里暗自一惊，瞬间明白了事情并不简单。那怪笑声，显然是经过操控的，是东洋人的分身术，真正的刺客可能早已潜逃。
经过一番惊险的搏斗，终于捉住了一名黑衣人。包拯厉声质问：“究竟是谁派你来的？”
黑衣人勉强忍住恐惧，冷笑：“你们知道得太迟了，王家不过是东洋术法的牺牲品，真正的阴谋即将上演！”
紧接着，他忍痛不堪，嘴唇微颤，竟然以噩梦般的声音低声唤起了咒语，片刻间，黑暗中化作一道道幻影，试图再次逃脱。包拯心中明白，这恐怕是传音术所至。他使出浑身力气，猛然扑上去，强行将黑衣人扭转，迫使他跪地：“如果想活命，就说出后面的阴谋！”
几日后，经过追查，包拯终于查清事情的真相。原来小怜本是无辜，是被一伙狂妄的东洋术士挟持，利用她的美色及东洋术法，制造了王家的惨案，致使她病重而回不了了。小怜心中懊悔，决意要揭发她的主子。当她说出东洋术士即将于一月后藏身于东海海盗的聚集地时，包拯决定亲自出马，将邪术连根拔起。
在即将出发的前一夜，包拯与小怜再次相逢。火光映照下，她那娇美的面容如皎月般动人，皮肤在火光下闪着细腻的光辉。此时小怜轻轻握住包拯的大手，恳切道：“包大人，我只是个女子，不能也不愿再被捆绑。不知在你心中，我是否能够有一个新的开始？”
包拯大惊，忙收回手，冷声道：“小怜，你我身份悬殊，你我之间，不能再有瓜葛。在此之前，我还有更重要的事要去做。”
一路上，包拯脑海中浮现出她的眼神，明净而无辜，难免心潮起伏。他在思考，这女子是否能改变他对于邪术的想法，是否终究会使他心生柔情。然而，紧迫的案情和内心的对峙让他无法再沉溺其中。
包拯一行人深入东海，途经波涛汹涌的海域，他们面临着重重考验。在一个隐秘的岛屿上，包拯终于找到了东洋术士的巢穴，四周机关重重，布置得如同鬼神显现。包拯心中凝重，决然带着展昭闯入。
在长长的秘道中，四周无数的机关随时可能发射飞针、毒烟，展昭面色专注，一路保护着包拯。经过千辛万苦，终于二人到达了正殿，东洋术士正围绕着外围施法，面对包拯与展昭，他们微微一笑，唤醒了无数傀儡，黑压压的演出拦住了去路。
包拯目光坚定，最终在与展昭并肩作战中深知，困住他们的不过是肆意妄为的权力与欲望。经历了一场血战，包拯直面东洋术士，决意以正义为剑，斩断黑暗的力量。在这场几乎绝望的对峙中，他们终于将邪恶连根拔起。
经过长久的搏斗，东洋术士被捕，纵使他仍妄言着要再施邪法，但包拯已不再动摇。他们带着小怜逃脱，抛开纷争与恐惧。此后，扬州的鄙陋邪术被彻底清除，包拯的名声更是响彻五湖四海。
在回归之际，有人提及小怜的容貌与伟大，而包拯却淡然一笑，心中早已种下了那份坚定与情义。他知道，真正正直的心，永远不会被邪术所迷惑。
此后江湖之上，正义再次高歌。
再无人踏足邪术之路。