话说孙大圣无计可施，驾驭一朵祥云，乘坐筋斗云，直奔南膳部洲的武当山，拜见荡魔天尊，向他解释三藏、八戒、沙僧、天兵等人的困境。他在半空中不停留，不到一日，就望见祖师仙境。他轻轻地落在云头上，定睛仔细观看，这是个好地方：
巍峨耸立在东南，正是天空中的神岳。芙蓉峰高耸入云，紫盖岭巍峨壮丽。九江水流入荆扬遥远，百越山群延绵无边。山上有太虚宝洞，朱陆神台高耸。三十六宫中的金磬响起，成千上万的信众前来朝拜。舜巡禹祷，玉简金书。楼阁中飞翔青鸟，幢幡摆动红色裙边。地上有名山壮丽，座落在宇宙之中，天上是仙境透出虚空之美。几树榔梅花绽放，满山上的瑶草都敞开。龙潜在涧底，虎伏在崖中。幽静的地方仿佛在说话，温顺的驯鹿靠近人行。白鹤和云一起栖息在古老的桧树上，青鸾和丹凤在阳光下鸣叫。玉虚师相真仙福地，金阙仁慈治世之门。
这位上帝祖师，原本是净乐国的王子，梦见吞食了太阳的光，醒来后怀孕，胎儿在母亲身体里孕育了十四个月，于开皇元年的甲辰月初一日午时出生在王宫。这位祖师：
小时候勇猛，长大后神灵。不谋求王位，专心修行。父母难以阻止，就舍弃了皇宫。参悟玄妙，在这座山中修行。功德圆满，白天飞升。玉皇帝封他为真武，玄虚上应，龟蛇结合形成。周天六合都尊称他为万灵。他无所不知，无所不成。劫终劫始，剪伐魔精。
孙大圣欣赏着仙境的景色，早就来到了一天门、二天门、三天门，最终到达太和宫外。突然，他看到祥光和吉庆之中，围着五百位灵官。这些灵官上前迎接，问道：“你是谁来的？”大圣回答道：“我是齐天大圣孙悟空，要拜见师相。”众灵官听闻后，立刻禀报。祖师亲自下殿，迎接他到太和宫。行者行礼道：“我有一件事要劳烦您。”祖师问：“是什么事？”行者说：“我师父与我们西天取经的路上遇到了危险。到了西牛贺洲，有座山叫小西天，在小雷音寺有一个妖魔。我师父进山门后，看到有阿罗、揭谛、比丘、圣僧们排列着，以为是真佛，才向前拜，结果被他捉住并绑了起来。我也没防备，被他抛出一副金铙，被包裹住了，没有一丝缝隙，嘴巴被夹住。幸好金头揭谛请示了玉帝，派二十八宿前来下界，但无法解开。幸好亢金龙的角透进了铙中，把我救了出来，我打碎了金铙，把妖怪吓醒。在战斗之间，他又拿出一个白布包袱，整理时我才明白前因，就走了。其他众人都被他装进去了。
我当夜逃脱后，救出了星辰等人以及唐僧等人。后来为了寻找行李，又吵醒了那个妖魔，与天兵战斗。那怪又拿出包袱整理时，我终于明白了原因，于是离开了。众人却仍然被他装了起来。我无计可施，特地前来拜求您的帮助。”祖师说：“我当年统领北方，掌握真武的职位，剪除天下妖邪，是奉玉帝的旨意。后来减发舍官服从虚空中的龟蛇化身，领着五雷神将、巨蛇狮子、凶兽毒龙，收服了东北方的黑气邪氛，是奉元始天尊的符命。如今我在武当山静享，安居在太和殿中，海岳平安，乾坤太平。可惜在我南膳部洲和北俱芦洲的地方，妖魔剪除不尽，邪鬼潜藏。如今得到大圣下降，我不能不行动；只是上界没有下令，我不敢擅自动兵。如果法遣众神，又怕惹怒玉帝；如果全力帮助大圣，又违背人情。我以为在这条西路上纵然有妖邪，也不会带来太大危害。我现在派遣龟蛇两位将军以及五大神龙与你共同助力，保证能够擒拿妖精，解救你的师父。”
行者向祖师谢过之后，便带领着龟蛇、龙神等精锐兵力，转回西洲界。不到一日，就到了小雷音寺，驱散云雾，径直来到山门外喊战。
此刻黄眉大王在宝阁下聚集众怪讨论：“孙行者这两天没有来，不知道去哪里借兵了。”正说着，只见小妖报道：“行者带着几位龙、蛇、龟前来，在外面喊战！”妖魔说：“这猴子怎么带了几位龙、蛇、龟？这些家伙是从哪里来的？”随即整装出阵，走出山门高声喊道：“你们是哪路龙神，敢来犯我的仙境？”五龙、两将的英姿威武，精神焕发，喝道：“可恶的妖精！我乃武当山太和宫的混元教主荡魔天尊手下的五位神龙，还有两位将军龟、蛇。今日得到齐天大圣的邀请，召开天尊的符命，来此捉拿你这个妖精。快把唐僧和天星等人交出来，否则将会把这座山上的妖怪打得粉碎，将这几间房子烧成灰烬！”那怪听了气愤地说：“这些畜牲，有什么本事，竟敢说大话！别想逃走！吃我一棒！”这五条龙龙腾虎跃，施展出各种神通；两位将军土石翻飞，携带枪刀剑戟，一起攻击。孙大圣则使出铁棒跟在后面。这是一场激烈的战斗：
凶恶的妖怪施展武力，行者要寻求援兵。凶恶的妖怪施展武力，占据了宝阁摆放佛像；行者要寻求援兵，远道参拜宝境借用神龙。龟、蛇化身水火，妖怪动起刀兵。五位神龙奉命来到西路，行者紧随在师父身后。枪刀的光明摇曳如彩电，剑戟幌亮闪烁如虹。这个狼牙棒，刚硬而灵活；那个金箍棒，任意自如。只听扦扑的声音如爆竹，叮当的音响如敲击金属。水火一齐来征战怪物，刀兵一起包围着邪恶的妖精。战场上喊杀声惊起虎狼，喧嚣声震动鬼神。激烈的战斗在胜利无定之处，妖精再次拿出宝物和珍宝。
行者帅五龙、二将，在与妖魔战斗了半个时辰后，那妖精解开了背上的搭包。行者见到心中惊恐，喊道：“大家小心！”龙神、蛇、龟不明白什么小心，一个个停住了战斗，靠近抵挡。妖精一晃，把搭包扔了起来。孙大圣顾不得五龙、二将，乘筋斗，跳到了九霄中逃跑。他把龙神、龟、蛇一起装进了搭包里。妖精得胜回到了寺庙，也把绳索捆好，放在地窖里盖住不提。你看那大圣落在云头上，斜靠在山巅之上，没精打采，懊恨地说：“这怪物真厉害！”不知不觉地闭上了眼睛，像是睡着了一样。突然听到有人喊道：“大圣，别装睡了，快起来紧急求救。你师父的性命就在瞬间啊！”行者急忙睁开眼睛跳起来看，原来是日值功曹。行者喝道：“你这个毛神啊，平时贪图吃人的血肉，不来报个到，今天却来惊吓我！伸出孤拐来，让老孙打两棒解闷！”功曹慌忙行礼道：“大圣啊，你是人间的喜仙，怎么会有烦恼呢！我们早受菩萨的旨令，教我们暗中保护唐僧，和土地等神一起，不敢离开左右，所以不能经常来见面，怎么反而被责备了呢？”行者说：“既然你们是在保护，那现在众星、揭谛、伽蓝等人被妖精困在哪里？受了什么苦难？”功曹说：“你师父、师弟都吊在宝殿的廊下；星辰等人都被关在地窖里受苦。这两天不听到大圣的消息，才刚刚见妖精又拿了神龙、龟、蛇，又送进地窖去了，才知道是大圣请来的援军。小神特别来寻大圣。大圣不要辞劳累，马上去求救援。”行者听了这话，不禁对功曹掉下了眼泪说：“我现在真是惭愧得上不了天宫，羞愧地来到海藏山；担心被菩萨问起来的原因，忧虑见到如来的玉像！刚才被拿走的是真武师相的龟、蛇和五龙神众。教我再也不知道怎样求救，怎么办？”功曹笑道：“大圣你宽容一些。我想起了一个地方有精兵，可以马上请来帮忙。刚才大圣去了武当山，那里是南膳部洲。这支兵驻扎在南膳部洲的盱眙山城，就是现在的泗州。那里有个大圣国师王菩萨，法力广大。他手下有一个徒弟叫小张太子，还有四大神将，曾经降服了水母娘娘。如果你现在去请他，他会施恩相助，肯定能抓住妖怪救救你师父。”行者心中高兴地说：“你先去保护我师父，不要让他受伤，等我去请师父。”
行者纵起筋斗云，迅速离开怪物的地方，直奔盱眙山。不到一日，就早已到达。细看，真是个美好的地方：
南临江津，北靠淮水。东通海峤，西接封浮。山顶上有壮观的楼阁，山凹间有湍急的涧泉。崎岖奇石，翠绿高松。各种果品应时更新，千种花枝迎日绽放。人们像蚂蚁般忙碌来去，船只像雁队般回归广阔。山上有瑞岩观、东岳宫、五显祠、龟山寺，钟声和香烟冲入碧蓝的天空；还有玻璃泉、五塔峪、八仙台、杏花园，山光和树色映照着城市。白云横贯天空，幽鸟疲倦地鸣叫。不得不说泰山、嵩山、衡山、华山都美丽绝伦，而此地的景色也如同蓬瀛仙境。
大圣目不暇接，径过了淮河，进入城内，来到大圣禅寺山门外。又看见那庄严的殿宇，华丽的长廊，还有一座宝塔高耸入云。真是：
插在云里，倚靠着天高千丈，仰视金瓶透过碧空。
上下光芒凝结了宇宙，东西倒影映在帘栊上。
风吹宝铎，传来天堂的乐声，太阳照射下冰虬，对着梵宫。
自由飞舞的灵禽时而述说，远望淮水渺无边。
行者一边观赏一边前行，直到二层门下。国师王菩萨早已知晓，便和小张太子出门迎接。见面之后，叙述礼节完毕，行者说：“我是保护唐僧西天取经的，路上遇到一个小雷音寺，那里有个假扮佛祖的黄眉怪。我师父没有辨别真伪就下拜，结果被他抓走。然后他用金铙把我困住，幸亏天降星辰来救我。我打碎金铙与他斗法，然后用一个布袋把天神、揭谛、伽蓝和我师父、师弟装进去。我前去武当山请玄天上帝帮助，他派来了五龙、龟、蛇来抓怪，结果又被他装进了布袋里。我没有依靠，所以前来拜见菩萨，请大展威力，用收服水母的神通，拯救生灵。希望您和弟子一同去救我的师父。成功取得经书后，将其带回中国，传授佛的智慧，兴盛般若法门。”国师王说：“你今天的事情是兴旺我佛教的时机，我应当亲自前去。只是现在正值初夏，淮水涨水的时候。刚刚收服了水猿大圣，他遇到水就发威。恐怕我去后，他乘虚而入，无神可制。现在我派小徒和四将一起去协助你，降服妖怪。”行者表示感谢，随即与四将和小张太子一同，乘云回到了小西天，直至小雷音寺。小张太子挥动一根白楮枪，四大将挥舞着锟斤剑，和孙大圣一起上前开战。小妖去报告，妖王就带领众妖鼓噪而出，说：“猢狲！又请来了什么人？”还来不及说完，小张太子指挥四将上前喊道：“可恶的妖精！你脸上没肉，竟不认得我们在这里！”妖王说：“你是哪里来的小将，竟敢前来帮忙？”太子答道：“我是泗州大圣国师王菩萨的弟子，帅领四大神将，奉命擒拿你！”妖王笑道：“你这小家伙有什么本事，竟敢到这里轻狂？”太子道：“你要知道我的本事，等我来展示给你看：
祖居西土流沙国，我父原为沙国王。
从小身体多疾苦，命运受到恶星的干扰。
因为崇拜远方的长生术，有缘相遇舍药方。
半粒丹砂消病退，愿意修行不为做王。
学成不老同天寿，容颜永返少年郎。
曾经参加龙华会，也曾乘云到佛堂。
捉雾捕风收水怪，擒龙伏虎镇山场。
抚民高立浮屠塔，静海明山中舍利光。
白楮枪尖能缚怪，素黑袍袖能降妖。
如今安居乐城内，大地传诵小张！\"
妖王听到后，微微冷笑道：\"太子啊，你舍弃了国家，选择跟随国师王菩萨修炼长生不老之术？只好困住淮河的水怪。不过你如何听信孙行者的谎言，千山万水，来到这里送死！看你是否能长生不老！\"
小张听闻，内心大怒，挥枪刺向妖王，四大将一起进攻，孙大圣挥舞着铁棒上前厮杀。好妖精，大胆无惧，挥舞着他那短软的狼牙棒，左闪右挡，直突横冲。这场战斗精彩激烈：
小太子，白楮长枪，四把强大的剑。悟空再次挥舞金箍棒，大家齐心围攻妖王。妖王的神通非凡，毫不畏惧。狼牙棒是佛陀的宝物，剑砍枪击都无法伤害。只听到狂风呼啸，恶气弥漫。一个忙着施展本事，另一个专心拜佛取经。几番较量，多次冲突。喷出云雾，闭住三光，充满愤怒和嗔恨。多次三乘无上之法，导致百艺苦相拼。
双方战斗了很长时间，无法分出胜负。那妖精解开了搭包。行者又喊道：“大家小心！”太子和其他人都不知道\"小心\"的意思。那怪物迅速扔出一声，把四大将和太子一起，装进了搭包中，只有行者事先有所察觉而逃走了。妖王胜利回到寺庙，又命人用绳子捆绑起来，送进地窖，严密封锁。
行者纵起筋斗云，浮在空中，看着怪物回到寺庙，然后将身形降落在西山坡上，忧伤地哭泣道：\"师父啊！自从念佛修行，深切感受到菩萨的救助。为了保护您前往西方取经，得到了雷音菩萨的帮助。只想道路平坦羊肠般，却未料到崔巍的妖怪来侵扰。百般计谋难救您，东奔西跑枉费心思！\"
大圣正处于悲惨之际，突然看到西南方一朵彩云坠落，满山头花雨纷飞，有人喊道：“悟空，认识我吗？”行者急忙走前查看，那个人：
大耳朝前宽横，肩宽腹鼓身体胖。
一股春意喜满满，两眼秋波光荡荡。
敞开袖子福气多，芒鞋洒落精神壮。
极乐场中第一尊，南无弥勒笑和尚。
行者见了，连忙下拜道：“佛祖您来了，您从哪里去？弟子忽然离开了。万罪！万罪！”佛祖说：“我此来，专为了解决小雷音妖怪。”行者问道：“请问那妖精是哪个方位的怪物，出没在哪里？不知道他的搭包是什么宝贝？请教佛祖指示。”佛祖说：“他是我面前的一个司磬的黄眉童子。三月三日，当我前去参加元始会时，他留在宫中看守，他偷走了几件我的宝贝，冒充佛祖成精。那个搭包是我的后天袋子，俗称为‘人种袋’。而那条狼牙棒是敲磬的槌子。”行者听了，大声说道：“好个笑和尚！你放走了那童子，教他冒称佛祖，陷害老孙，实在有违规矩！”弥勒说：“一方面是我的疏忽，失去了人口；另一方面，你们师徒还有魔障未除，所以百灵下界，应该遭受苦难。我今天来是要收拾他。”行者说：“这妖精神通广大，您又没有兵器，怎么收拾他？”弥勒笑道：“在这座山坡下我建了一座小草庵，在此种植了一些瓜果。你去与他索战，交战之际，就要故意失败不许胜利，引他到我这个瓜田里。我其他的瓜都是生的，只有你变成一个大熟瓜。他一定会想要吃瓜，而我就将你与他一起吃下去。等你在他肚子里随意摆弄他。然后我就拿走他的搭包，将他装进去带回去。”行者说：“这个计策虽然巧妙，可是您又如何认出变成熟瓜的我？他又为什么愿意跟我来这里？”弥勒笑道：“我作为治理世界的尊者，眼光敏锐，岂不认识你！无论你变成什么物品，我都能认出来。但是我怕那妖精不愿意跟随你来此。所以我会教你一种法术。”行者说：“他肯定会把我装进搭包里，他怎么会跟来呢！有什么法术可以让他跟随我来？”弥勒笑道：“伸出你的手来。”行者马上伸出左手，递给了他。弥勒用右手的食指，在行者的掌心写了一个“禁”字，教他握拳，见到妖精放手时，他就会跟随你来。
行者紧握拳头，欣然接受教训。一只手挥舞着铁棒，直至山门外，高喊道：“妖魔，你孙爷爷又来了！快出来，让我见识见识！”小妖又匆匆告知妖王。妖王问道：“他又带了多少人来战斗？”小妖答道：“别无其他，只有他一个。”妖王笑道：“那猴子计划失败，力量消耗殆尽，无处求援，果然是送死来的。”于是整顿队伍，带上宝贝，举着那轻巧的狼牙棒，走出门来，喊道：“孙悟空，这次你没法逃脱了！”行者骂道：“无赖！我怎么逃不脱？”妖王说：“我看你计划失败，力量消耗殆尽，独自一人强行前来支持；现在我抓住你，再没有什么神兵可以救援你。因此我说你逃不脱了。”行者说：“这妖精不知死活！闭嘴！接我一棒！”妖王见他只用一只手挥棒，忍不住笑道：“这猴子，你看他做手脚！怎么只用一只手挥棒？”行者说：“儿子！你受不了我两只手的打击！如果不使用袋子的力量，再加上三五个人，也打不过老孙这只手！”妖王听了，说：“好吧！好吧！现在我不使用宝贝，就和你实力比试，决一雌雄。”于是举起狼牙棒，上前与行者交战。孙行者迎面而上，放开拳头，双手挥棒。那妖精受到禁制，不退步，果然不使用袋子的力量，只顾挥棒赶击。行者虚晃一下，退至败阵。那妖精追击到西山坡下。
行者看到有个瓜田，打了个滚，钻进去，立刻变成一个大熟瓜，又熟又甜。那妖精停下身子四处张望，不知道行者去了哪里。他赶到庵边喊道：“瓜是谁种的？”弥勒变成一个种瓜的老人，从草庵出来回答道：“大王，瓜是我种的。”妖王问道：“有熟瓜吗？”弥勒说：“有熟的。”妖王叫：“摘一个熟的来，我要解渴。”弥勒立刻把行者变成的那个瓜，双手递给妖王。妖王完全没有觉察，接过来时，张开嘴一口咬下。行者趁机一下子钻进咽喉，毫不留情地在里面乱动手脚：抓住肠子，翻滚腹部，身体直立像蜻蜓一样，任由他在腹内乱动摆布。那妖精疼痛得牙齿咬紧，口中眼泪汪汪，把瓜田滚得像打麦场一样，口中只叫：“罢了！罢了！有人帮我一下！”弥勒正好显露真身，嘻嘻笑着说：“孽畜！认得我吗？”那妖精抬头一看，慌忙跪倒在地，双手揉着肚子，不停地磕头撞地，只叫：“主人公！饶我一命！饶我一命！再也不敢了！”弥勒上前，一把抓住他，解开了他的袋子，夺走了他的敲磬槌子，说：“孙悟空，看在我的面子上，放过他罢。”行者非常懊恼，但又左拳右脚，在妖精体内胡乱乱动。那妖精痛得牙齿咬紧，眼泪汪汪，把一大片种瓜的地方，滚得像打麦场一样，口中只叫：“算了！算了！谁能救我一救！”弥勒现出原形，嘻嘻笑着说：“孽畜！认得我吗？”那妖精抬头看见，慌忙跪倒在地，双手揉着肚子，不停地磕头撞地，只叫：“大人！饶我一命！饶我一命！再也不敢了！”弥勒上前，一把抓住他，解开了他的袋子，夺走了他的敲磬槌子，说：“孙悟空，看在我的面子上，放过他罢。”行者十分懊恼，但又左一拳，右一脚，在妖精体内胡乱乱动。那怪非常痛苦难忍，倒在地上。弥勒又说：“悟空，他够了，你放过他罢。”行者才叫：“你张开大口，等我出来。”那怪虽然肚腹剧痛，但还未失去意识。俗语说：“人未伤心不得死，花残叶落即枯死。”他听见叫他张开口，便忍着疼痛，张开嘴。行者这才跳出来，恢复了原形，急忙掏出棒子准备再次打击，却被佛祖把妖精装进袋子里，斜挂在腰间，手持磬槌骂道：“孽畜！你把金铙偷去了？”那怪只顾求生，在袋子里喘息着说：“金铙是孙悟空打破了。”佛祖说：“金铙破了，还给我金。”那怪说：“碎金堆在殿的莲台上。”
那佛祖提着袋子，执着磬槌，嘻嘻笑着说道：“悟空，我和你去寻金还给我。”行者见到佛祖的法力，怎敢违抗，只能引领佛祖上山，回到寺内，收取金子。只见山门紧闭。佛祖用槌一指，门打开了。走进去看时，那些小妖已经知道老妖被抓住了，各自整理行李准备逃生。行者看到一个就打一个，看到两个就打两个，将五百七十个小妖全部打死。他们都现出原形，原来都是些山精树怪、兽孽禽魔。佛祖将金子收集在一起，吹了口仙气，念了咒语，金子立即恢复了原样，变回了一副金铙。行者与佛祖告别，驾着祥云，径直去极乐世界。
这大圣却才解开唐僧、八戒、沙僧的束缚。那呆子已经挂了几天，饿得很着急，且没有感谢大圣，就扭着腰跑到厨房找饭吃。原来那妖怪正准备午饭，因为行者发动攻击，还没来得及吃。这呆子看到饭菜，就吃了半锅，然后拿出两碗叫师父和师弟们吃，然后才谢谢行者。问起妖怪的来历，行者将先请祖师、龟、蛇，后来请大圣借太子，以及弥勒收降妖怪的事情，详细讲述了一遍。三藏听了非常感谢，向诸天顶礼，并说：“徒弟啊，这些神圣人物，被困在什么地方？”行者说：“昨天设置在地窖里。”他喊道：“八戒，我和你去解救他们。”
那呆子饿得太过劲，恢复了精神，找到他的钉钯，就和大圣一同到后面，打开地窖，解开了所有人的绳索，将他们请到了珍楼下面。三藏穿上袈裟，向上方依次拜谢。这大圣只送五龙、二将回到武当山；送小张太子和四将回到城里；然后送二十八宿回到天府；放走揭谛、伽蓝各回自己的领地。师徒们在那里住了一段时间。喂饱了白马，整理行囊，第二天一早开始出发。临行时，放了一把火，将那珍楼、宝座、高阁、讲堂全部烧成灰烬。于是：没有拖累，没有牵扯，逃离困境，消除灾难，摆脱身份束缚，开始旅途。