然而，孙大圣心中郁闷不已，他站在空中，想要回到花果山水帘洞，但担心小妖们会嘲笑他，笑他出尔反尔，认为他不是一个真正的英雄。他想要投奔天宫，但又担心天宫不会容纳他太久。他想要投奔海岛，却又害羞见到那些仙人。他想要奔向龙宫，但又不愿意屈服地求告龙王。他真的是无依无靠，苦苦思量着：“算了！算了！我还是去见我的师父，那才是正道。”于是，他放下云头，径直走到三藏马前，站在那里说：“师父，对不起！以后我再也不敢胡闹了，我会一一接受您的教诲。一定会保护好您去西天。”唐僧见了，没有回答，拉住马，立刻念起《紧箍儿咒》。他念了又念，念了二十多遍，将大圣的咒语倒在地上，箍儿陷入肉里大约一寸深，才停下来说：“你不回去，又来缠着我干什么？”孙大圣只是劝说：“别念了！别念了！我有地方可以生活，只是担心没有我陪伴您去西天。”三藏生气地说：“你这个猢狲，杀生害命，给我带来了多少麻烦？现在我不要你了！我能不能去，与你无关！快走，快走！再晚一点，我就念真言。这一次我绝对不会停下来，会把你的脑浆勒出来！”大圣疼痛难忍，见师父毫不回心，无奈之下，只能再次乘坐筋斗云，飞向空中。突然，他恍然大悟：“这位和尚背叛了我，我得去告诉普陀崖的观音菩萨。”
孙大圣驾着筋斗云，不消一小时，就来到了南洋大海，停在了祥光之中，然后直接飞到了落伽山上，撞进了紫竹林。忽然间，他看见木叉行者迎面过来，向他行礼道：“大圣，你要去哪里？”行者回答道：“我要见菩萨。”木叉便引领行者来到了潮音洞口，又见到了善财童子，他也向行者行礼道：“大圣，你是怎么来的？”行者说：“我有事要告诉菩萨。”善财听到了“告诉”这个词，笑着说：“好刁嘴的猴子！还记得以前你欺负唐僧的时候吗？我菩萨是大慈大悲、大愿大乘，救助苦难，无边无量的圣善菩萨，有什么事情不可以告诉他？”行者心中郁闷，一听到这话，怒火中烧，咄的一声，把善财童子吓退了几步，说道：“你这个背弃义理、忘恩负义的小畜生，真是愚蠢！当初你作怪成精，我请菩萨收了你，你皈依正法，如今得到了这样极乐长生，自在逍遥，与天同寿，居然不拜谢老孙，反而如此侮辱！我是有事情要告诉菩萨，怎么说我是刁嘴要告诉菩萨？”善财陪笑道：“你还真是个急性子的猴子。我只是和你开玩笑，你怎么就生气了呢？”
正在说话的时候，突然一只白鹦鹉飞来飞去，知道是菩萨在呼唤。木叉和善财便引导行者前去，来到了宝莲台下。行者看见菩萨，便倒身下拜，止不住眼泪如泉涌般涌出，放声大哭。菩萨让木叉和善财扶起行者，说道：“悟空，有什么伤感的事情，明明告诉我。别哭了，别哭了！我和你一起救苦消灾。”行者垂泪再次拜道：“当年弟子为人，曾经受过什么委屈？自从蒙菩萨解脱了我天灾，成为了沙门，保护唐僧西天拜佛求经，我弟子舍身忘死，解救了他的魔障，就像老虎口中夺取脆骨，蛟龙背上揭开生鳞一样。只是期望能够归真得果，洗净业障，怎么知道那长老背弃义理，忘记恩情，完全迷失了善缘，更不明白我所受的委屈！”菩萨说：“先告诉我你所受的委屈的原因。”行者便详细地讲述了打死草寇的前因后果。说到唐僧因他打死了很多人，心生怨恨，不分是非，便念起《紧箍儿咒》，几次赶他走。天上没有路，地下没有门，特意来告诉菩萨。菩萨说：“唐三藏奉命投向西方，一心要秉持善行为僧，决不轻易伤害性命。你既有无量神通，何必要打死那么多草寇！草寇虽然是坏人，但毕竟是有人身的，不应该打死。与妖禽怪兽、鬼魅精魔不同。打死那些，是你的功劳；而打死人身，却是你的不仁。不过你祛除了他们，自然也救了你的师父。根据我的公论，还是你的行为不善。”
行者擦干眼泪，跪在地上说：“就算是我有过错，也应该将功折罪，不该如此驱逐我。请菩萨大发慈悲，念一下《松箍儿咒》，解开金箍，交还给您，让我重新回水帘洞逃生！”菩萨笑着说：“《紧箍儿咒》本是如来传授给我的。当年派我来东土寻找取经人，赐予了我三件宝物，分别是锦襕袈裟、九环锡杖和金紧禁三个箍儿；还秘密传授了我三篇咒语，但并没有《松箍儿咒》。”行者说：“既如此，那我告辞菩萨了。”菩萨说：“你要离开去哪里？”行者答道：“我要去西天拜见如来，请求念诵《松箍儿咒》。”菩萨说：“你等一下，我来看看你的吉凶如何。”行者说：“不用看了，光是这样的不吉利就足够了。”菩萨说：“我不是看你，而是看唐僧的吉凶。”菩萨端坐在莲台上，运用心力观察三界，智慧的眼睛遥看宇宙，立刻开口说：“悟空，你的师父即将面临危险，很快会来找你。你就待在这里，我会和唐僧说，让他和你一起去取经，实现正果。”孙大圣只能顺从，不敢妄动，站在宝莲台下等待，具体情况不再赘述。
说到唐僧，他自己赶回去找行者，让八戒牵马，沙僧背担，一行人连同马一共四口人，向西奔跑，不过五十里左右的距离。三藏勒住马说道：“徒弟们，从凌晨出村到现在，又被那弼马温惹怒了，这半天又饿又渴，有没有地方可以化些斋给我吃？”八戒说：“师父请下马，等我看看附近有没有庄村，去化些斋来。”三藏听了，滚下马来。猪八戒腾起云头，在半空中仔细观察，一眼望去都是山岭，根本找不到人家。猪八戒放下云头，对三藏说：“果然没有地方可以化斋。一眼望去，完全没有庄舍。”三藏说：“既然没有地方可以化斋，那就给我弄点水解渴也行。”猪八戒说：“等我去南山涧下取些水来。”沙僧立刻拿来钵盂，递给猪八戒。猪八戒托着钵盂，驾起云雾飞去了。那位长老坐在路旁等了很久，但猪八戒一直没有回来，可怜的他口干舌燥，难以忍受。有一首诗来证明这一点。诗说：
保持神气养精神，情性原本与形体一起。
心乱神昏各种病发作，身体衰弱精神衰败道元倾覆。
三花不得空白劳碌，四大萧条枉费争斗。
土木无功金水断绝，法身懒散何时成就！
沙僧在旁边看到三藏又饥又渴，猪八戒又不回来，只好稳定行囊，拴好白马说：“师父，你自己坐着等着，我去催猪八戒取水。”长老含着泪无言，只点头表示同意。沙僧急忙驾驭云光，也去了南山。
那位师父独自一人忍受饥渴，渴得太厉害了。正在焦虑之际，突然听到一声响亮的声音，长老吃了一惊，看到孙行者跪在路旁，双手捧着一个磁杯说：“师父，没有我，你连水都没有。这杯凉水，你先喝口解渴，我再去找斋食。”长老说：“我不喝你的水！宁可渴死，我也不要你！你走吧！”行者说：“没有我，你去不了西天。”三藏说：“去不去不关你的事！猴子！你别再纠缠我！”行者变了脸色，生气地骂长老说：“你这个狠心的秃子，真是太可恶了！”他挥起铁棒，扔掉磁杯，朝着长老的背上砸了一下。长老晕倒在地，无法言语，行者把两个青毡包袱提在手中，驾着筋斗云，不知道去哪里了。
八戒托着钵盂，只往山南坡下跑，忽然看见山凹之间有一座草舍人家。原来之前被山高遮住，没看见，现在走到边前才发现是个人家。猪八戒暗自想道：“如果我这样丑陋的脸，肯定被人家怕，白费心思，根本得不到斋饭。……必须变好！必须变好！……”
好傻瓜，捏着诀儿，念了个咒语，身体晃动了几下，变成了一个患有食痨病的黄胖和尚，嘴里哼哼着，走近门前，喊道：“施主，厨房里还有剩饭，路上有饥饿的人。我是从东土来，要去西天取经。我师父在路上又饥又渴，家里只有些剩饭和锅巴，求你施舍一些救口。”原来那家里的男人都去田里插秧种谷了，只有两个女人在家，刚刚煮好午饭，装了两盆，准备送到田里，锅里还有些饭和锅巴没有装出来。那女人看到他这样病容，又听说他要从东土去西天，担心他是病昏了胡说，又怕他跌倒在门口死了。只能哄哄嘻嘻地，给了他一钵剩饭和锅巴。
傻瓜拿着钵盂，变回原来的样子，径直返回原路。正走着，听到有人叫“八戒”。八戒抬头一看，原来是沙僧站在山崖上喊道：“过来这边！过来这边！”八戒下了山崖，走到他面前说：“这涧里有好清水，你去哪里了？”八戒笑着说：“我来到这里，看见山凹子里有个人家，我就去化了这钵干饭回来了。”沙僧说：“吃饭是好事，只是师父渴得很厉害，怎么办才能给他水喝？”八戒说：“要水很容易，你把衣襟拿来，用来装着这钵饭，等我去用钵盂舀水。”
两人高兴地回到路上，却看到三藏跪倒在地上，脸埋在尘土中；白马失去缰绳，在路边奔跑嘶鸣；行李消失得无影无踪。八戒慌张地跺脚捶胸，大声喊叫道：“不用说了！不用说了！这肯定是孙行者赶走的余党，他们来这里杀害师父，抢走了行李！”沙僧说：“先把马拴住！”他大声叫道：“怎么办！怎么办！这真是半途而废，中途停止了！”他一声叫：“师父！”泪珠满眼，伤心地痛哭。八戒说：“兄弟，别哭了。事情已经到了这个地步，取经的事情，暂时放一放吧。你看着师父的尸体，等我骑着马去那个城镇买几两银子，买口棺材，把师父埋葬了，我们两个各自找路分开吧。”沙僧实在舍不得，扳过唐僧的身体，用脸贴着脸，哭着说：“可怜的师父！”只见那长老口鼻中吐出热气，胸前温暖。他连喊：“八戒，你过来！师父还没死呢！”这个傻瓜走近前扶起长老。长老苏醒过来，呻吟了一会，骂道：“可恶的猴子，竟敢打我！”沙僧、八戒问道：“是哪个猴子？”长老不说话，只是叹息；然后喝了几口水，才说：“徒弟们，你们刚走，那悟空又来找我。因为我坚持不收他，他就打了我一棒，抢走了青毡包袱。”八戒听了，咬紧牙关，怒火中烧地说：“这个该死的猴子，竟然如此无礼！”他告诉沙僧道：“你照顾师父，等我去他家要回包袱！”沙僧说：“你别发火。我们先把师父带到山凹的人家，喝点热茶汤，把之前做的饭热一热，调理师父，然后再去找他。”
八戒听从指示，扶起师父，骑上马，手持钵盂，挎着冷饭，一直来到那家门口。只见门前只有一个老婆子在家，看到他们，慌忙躲开。沙僧合掌道：“老母亲，我们是从东土唐朝来到西天的差使。师父身体不适，特来拜访府上，化些热茶汤给他喝，还有些冷饭给他吃。”那婆婆说：“刚才有一个食痨病和尚，说是从东土来的，已经吃过斋了，怎么又来一个东土的？我家没人在家，请你们别进来。”长老听了，扶着八戒下马，躬身道：“老婆婆，我有三个徒弟，大家心心相印，一起保护我去天竺国拜佛求经。只是因为我大徒弟孙悟空一直凶恶不守善道，我就把他赶走了。没想到他偷偷回来，打了我一棒，抢走了我的行李和衣钵。现在我要派一个徒弟去找他要回行李，但在这空旷的路上找不到他，所以特地来老婆婆这里暂时休息一下。等找到行李就走，绝不敢久留。”那婆婆说：“刚才有一个食痨病的胖和尚，他已经吃过斋了，也说是从东土来的，怎么又来了一个？”八戒忍不住笑道：“那就是我。因为我长得嘴巴大耳朵长，怕你家害怕，不肯给我吃斋食，所以变成那个样子。你不信的话，我兄弟的衣兜里不正是你家的锅巴饭吗？”
那婆婆认出了八戒手中的锅巴饭，于是不再拒绝，让他们坐下。她烧了一罐热茶，递给沙僧用来泡饭。沙僧将冷饭泡软后，递给师父。师父吃了几口，稍稍安定下来，问道：“谁去找行李？”八戒说：“前年我曾经师父赶回去后，曾经寻找过他，找到了他的花果山水帘洞。让我去！让我去！”长老说：“你不能去。那猢狲与你不和，而且你说话粗鲁，稍有不慎，就会惹他发怒打你。让悟净去吧。”沙僧答应道：“我去，我去。”长老又吩咐沙僧道：“你到那里，要看情况。如果他愿意给你包袱，你就假装感谢拿走；如果他不愿意，切莫与他争斗，直接去南海找菩萨，将情况告诉他，请菩萨去向他要行李。”沙僧一一听从。对八戒说：“我现在去找他，你千万不要生气，好好照顾师父。也不要惹事，怕他不肯给饭。我去就回来。”八戒点头道：“我会处理的。但你去了，无论能否讨回行李，尽早回来，别弄得像‘尖担担柴两头脱’一样。”沙僧便念起咒语，乘起云光，直奔东胜神洲而去。果然是身在空中飞行，心不守舍；有炉却无火，无法炼丹。黄婆不再主持，求金老；木母也无法延续师父的寿命。他此去不知何时能够返回，这一次难以预料何时归来。五行相生相克，事情并不顺利，只能等待心猿再次进入关口
沙僧在空中飞行了三天三夜，终于到达了东洋大海。他听到波浪声，低头一看，只见黑雾弥漫，天空阴沉，海面上波涛汹涌。他并没有心情欣赏美景，径直朝仙山方向飞过瀛洲，一直向东方飞往花果山的界限。他乘着海风，顺着水势前行，过了一段时间，终于看到了高耸的山峰，峰顶上排列着像戟一样的尖峰，陡峭的山壁上悬挂着屏风。他立即到了山顶，停在云上，找到下山的路，寻找水帘洞。走近一看，只听到一片喧嚷声，看到山中有无数猴精，闹哄哄的。沙僧再仔细观察，原来是孙行者高坐在石台上，双手扯着一张纸，朗朗地念道：“东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺专拜如来佛祖求经。朕因受病侵身，魂游地府，幸得阳寿未尽，感谢冥君放我重返人间，广设善会，修建度亡之道场。幸得救苦救难观世音菩萨金身显现，指示西方有佛有经，可度亡者超脱苦海。特命法师玄奘，远赴千山，求取经文。若经过西方各国，不要断绝善缘，按照文牒执行。大唐贞观十三年秋季吉日御前文牒。自从离开大国以来，经过了许多国家，在途中收了大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。”
沙僧连忙解释说：“师兄啊，你为什么要念师父的关文呢？”孙行者听到沙僧的声音，急忙抬头看去，却不认出是沙僧，大声喊道：“拿过来！拿过来！”众猴子一起围过来，将沙僧拖拽着拉近，喝道：“你是谁，竟敢擅闯我们的仙洞？”沙僧见他变了脸色，不肯承认，只好向他行礼道：“请原谅师兄，之前是师父性情暴躁，误怪了师兄，将师兄咒骂了几遍，赶回了家。一方面是我们没有劝解，另一方面是为了师父的饥饿和口渴而去寻找水和食物。没想到师兄又心生好意回来，却怪师父执法不公，于是将师父打倒，昏迷在地，抢走了行李。后来我们救醒了师父，特地前来向师兄请罪。如果师兄不怨恨师父，还记得过去解脱之恩，就与我一起将行李还给师父，一同上西天，完成这个正果。如果怨恨深重，不愿意同去，千万赐予我包袱，让我回去，师兄可以在深山里享受晚年的安乐，也算是两全其美。”
行者听了沙僧的话，冷笑道：“贤弟啊，你的观点与我不合。我打唐僧，抢行李，并不是因为我不想去西方，也不是因为我喜欢留在这里。我现在仔细阅读了关文，我自己要去西方拜佛求经，将经书送回东土，我将独自成功，让南膳部洲的人将我奉为祖先，世世代代传颂我的名字。”
沙僧笑道：“师兄说得不对。从来没有‘孙行者取经’的说法。我们佛如来造下了三藏真经，本来是要观音菩萨去东土找取经人求经，让我们艰难地穿越千山，寻求各国的帮助，保护取经人。菩萨曾经说过：取经人是如来的门徒，名叫金蝉长老。只因他不听佛祖讲经，被贬下灵山，转生到东土，让他去修行正果，修行大道。在路上必然会有各种魔障，我们三人解救他，担任护法的角色。如果兄弟你不让唐僧去，那佛祖还会传经给你吗？这不是白费神思吗？\\\"
行者说道：“贤弟，你原来是懵懂的，只知道其中一点，不知道其中的其他情况。就算你说你有唐僧和我一起保护，难道我没有唐僧吗？我这里已经另选了一个有道德的真僧在这里，老孙一个人就能支撑起来，有何不可！我们明天就出发去西方。如果你不相信，等我请他出来给你看。”他大声喊道：“小的们，快请师父出来。”果然有人跑进去，牵出一匹白马，带出一个唐三藏，后面跟着一个八戒，挑着行李；还有一个沙僧，手持着锡杖。
这沙僧听了大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，哪里会有另外一个沙和尚！不要无礼！吃我一杖！”沙僧双手举起降妖杖，狠狠地砸向那个假沙僧的头顶，将其打死。原来那个假沙僧是一只猴精。行者生气了，挥舞着金箍棒，带领众猴将沙僧围住。沙僧左冲右撞，终于打开一条路，快速逃离，借助云雾飞行：“这个猴子太懒了，我要去告诉菩萨！”行者见沙僧打死了一个猴精，将沙僧逼走了，他也没有追赶，回到洞中，让小猴子把打死的妖怪尸体拖到一边，剥皮取肉煎炒，与猴群一起享用椰子酒和葡萄酒。他又选了一个会变化的妖猴，变成一个沙僧的样子，重新教导猴群，准备上西方的路程。
沙僧驾着云离开了东海，行了一整天一整夜，终于到达了南海。正当他继续前行时，远远地看见了落伽山，急忙飞到前方，停下云雾，仔细观看。这个地方真是个好去处！果然是：
包括乾坤之奥妙，涵盖宇宙间的万川汇聚，浴润着璀璨的太阳和闪耀的星辰；汇聚众多河流，生发出风起云涌的气息，波涛翻滚，巨大的鳌鱼翻游其中。水通向西北的海洋，波浪汇聚到正东的洋海。四海相连，共享地脉，仙方洲岛上各有仙宫。不要说满地的蓬莱仙山，先看普陀云洞的景致。真是美丽的景色！山顶的霞光壮丽辉煌，岩石下的祥风吹拂着月光晶莹。紫竹林中飞舞着孔雀，绿柳枝上传来灵鹦的语言。琪花和瑶草年年盛开，宝树和金莲岁岁茂盛。白鹤多次飞上山顶，素鸾几次到山亭。游鱼也能修炼真性，跃过浪涛，穿越波浪，听讲经文。
沙僧缓步来到落伽山，欣赏着这仙境之美。只见木叉行者迎面走来，说道：“沙悟净，你不是跟随唐僧取经吗？怎么来这里？”沙僧行礼之后，说道：“我有一事特地前来拜见菩萨，请您引见一下。”木叉心知是寻找行者的事情，也不多问，立刻进去告诉菩萨：“外面有唐僧的小徒弟沙悟净前来拜见。”孙行者在台下听到，笑着说：“这肯定是唐僧遇到了麻烦，沙僧来请菩萨的。”菩萨立即命令让木叉把沙僧请进来。沙僧行礼之后，抬头准备讲述前事，却突然看见孙行者站在一旁，来不及说话，便挥动降妖杖向行者的脸上砸去。行者却不回手，迅速躲开。沙僧口中乱骂道：“你这个犯下十恶不赦的泼猴！又来欺瞒菩萨！”菩萨喝道：“悟净不要动手。有什么事情先告诉我。”
沙僧收起宝杖，再次向台下行礼，气冲冲地对菩萨说：“这猴子一路上行凶，无法计数。前几天在山坡下打死了两个拦路强盗，师父责怪他；没想到晚上他竟住在贼窝主人家里，又将一伙贼人全部打死，还血淋淋地带回一个人头给师父看。师父吓得从马上跌下来，骂了他几句，赶他回来。分别之后，师父饥渴得很，让八戒去找水。等了很久也没回来，又让我去找他。没想到孙行者见我们两个不在，就回来用铁棍打了师父，抢走了两个青毡包袱。我们回来救醒了师父，特地来他的水帘洞找他要包袱。没想到他变了脸，不肯认识我，还念了关文。我问他为什么念关文，他说不再保护唐僧，他要自己上西天取经，送回东土，算是他的功德，立他为祖师，传扬万古。我又说：‘没有唐僧，他怎么会传经给你？’他说他找到了一个有道的真僧。然后请出来的，果然是一匹白马，一个唐僧，还有八戒、沙僧跟随。我说：‘我就是沙和尚，怎么会有另一个沙和尚？’我赶上前去打了他一下，结果原来是个猴精。他就带着众人抓住我，所以我特地来告请菩萨。不知道他会使用筋斗云，提前到了这里；也不知道他会说什么巧言花语，欺瞒菩萨。”菩萨说：“悟净，不要怪别人。悟空来到这里已经四天了。我并没有让他回去，他怎么会有另外请唐僧自己去取经的意思？”沙僧说：“现在水帘洞里有一个孙行者，怎么敢欺骗？”菩萨说：“既然如此，你不要着急，让悟空和你一起去花果山看看。是真的难以消灭，是假的容易除去。到那里自然分晓。”大圣听了，便与沙僧告别菩萨。他们一路前行，来到花果山前辨别真假，到了水帘洞口辨别真邪。