话说唐僧师徒四人西天取经在途经白虎山时，唐僧因诸多原因借机发难，狂念紧箍咒，逼走了孙悟空。
孙悟空虽受委屈，毕竟还是尊师重道，他见唐僧气仍未顺，知唐僧是肉体凡胎，他身上凡人的七情六欲、贪嗔痴恨过重，所以也未与他一般见识，自回了花果山安养。
孙悟空遍寻了白虎山，未找到思思。他误伤了思思，心中也甚为懊悔，不知思思去了哪里，其实在他心里，一直还记得思思这个女孩。
苦寻无果，只好作罢，孙悟空只能独自返回花果山。
他正好也借这个时机，放自己两天假，清点了花果山的猴员，稽查了花果山的现存战力，并整肃了内部七十二洞的不安定势力，确定了花果山方圆五百里内的绝对统治地位。
孙悟空自镇元子传授了九品天仙诀后，便每天勤加修炼，用功不辍。如今九品天仙诀已有小成，结合地煞七十二变变幻起术法来，威力陡增。
那日孙悟空在水帘洞内闲坐，外面看守兵将禀报猪八戒前来拜山。孙悟空自知必是唐僧有难，命人放猪八戒入洞，猪八戒进洞后与孙悟空陈说详情。
却是唐僧几人途经宝象国，听闻国王说起自己的爱妻被妖怪掳走，唐僧痴性发作，不自量力，想要解救宝象国国王的爱妻。不想被碗子山波月洞的黄袍怪一网打尽，将沙僧与小白龙打伤，唐僧变作白虎囚禁，取经队伍被打得七零八落，危在旦夕。
孙悟空听猪八戒说完事情的来龙去脉，并不着急，反而留猪八戒洞中安坐休息，自顾自地吃喝玩乐。
猪八戒转世前乃天庭的天蓬元帅，深通人情世故，而且在天庭交游甚广。
他其实早已认出黄袍怪乃二十八星宿之一的奎木狼，这奎木狼与猪八戒以前在天庭，都是喜欢干些招蜂引蝶的勾当，所以属于狐朋狗友之交，关系相当熟稔。
他见奎木狼交手时也认出了他，明显一愣，却兀自装作不熟的样子，仍是冲他动手，猪八戒已知其中必然有鬼。
如今受唐僧所托来花果山搬请孙悟空，见孙悟空听得唐僧出事后，仍是一副气定神闲之色，心里已然明白，知道这场劫难必是孙悟空与奎木狼串通好了，作弄唐僧的一场闹剧。
猪八戒心思也深，虽然不知唐僧在白骨精的洞府究竟发生了什么，也知唐僧平素迂腐，又自重身份，想必是孙悟空在白虎山受了委屈，想借机敲打唐僧，不愿多管闲事地戳穿这个猴子的精明把戏，便在水帘洞中安静地等待孙悟空动身。
孙悟空磨得也差不多了，见猪八戒如此淡定，心知他已经窥破，便说:
“老猪，咱们这便动身吧。”
“好嘞猴哥，我已经准备妥当，只等你吩咐出发。”
猪八戒对孙悟空对视一眼，嘿嘿笑着，一切尽在不言中。
两人说罢便乘云驾雾前往宝象国，来到事故现场。
一言不合，直接开打。那奎木狼与孙悟空虚应着故事，交手了几十合便败下阵来，自行逃跑返回了天庭。
唐僧被孙悟空恢复真身，沙僧与白龙马和宝象国国王的妻子也被孙悟空救出。众人在宝象国国王的热情款待下，都一扫被奎木狼俘虏的沮丧心情。
唐僧经过此劫后，心里深知自己虽然不可或缺，但取经路上也定离不开孙悟空，便收敛住脾气，不敢再在孙悟空面前乍翅摆谱。
春去秋来，师徒四人的关系相处越发融洽。
这日路过平顶山，孙悟空收伏太上老君两个私自下凡为祸的道童后，太上老君突然现身相救。
孙悟空想到自己大闹天宫之时，曾蒙太上老君多次放过，也便乐得做个顺水人情，饶了两个道童，将法宝与人交予太上老君。
师徒四人正恭送太上老君离开，不想他却降下祥云，向四人微微颔首致意后，对孙悟空道:
“大圣，老道与你打个商量如何？”
“道祖在上，俺老孙怎敢称圣，叫我悟空就好。道祖有事只管吩咐。”孙悟空心中有些惊讶，不知太上老君找他何事。
太上老君将孙悟空带到一边，传音道:
“那老道就直言了，悟空，你师徒四人再往前行不远，有一枯松涧火云洞，洞内有一圣婴大王，名叫红孩儿。
此子是你昔日的结拜兄弟牛魔王与铁扇公主所生，与玉帝也颇有些渊源。
牛魔王与铁扇公主常年感情不合，导致这个红孩儿无人看管，成了一个野孩子。他四处闯祸，为非作歹，年纪虽小，却心毒手狠，玉帝见了也甚为心忧。
前不久我与玉帝相遇闲叙，聊起这个孩儿。玉帝怕他年纪幼小，无人约束，长此以往，担心他被人带坏后，误入歧途。想把他放置在一个妥善之地，加以管教。
今日正巧遇见了悟空，老道心想，若你不久后遇到红孩儿，需对他宽容则个，若他日后有什么地方得罪了你们，你也不要为难于他。
对他小小惩戒一番后，将他安置到南海观音菩萨那里，做个善财童子，让他跟随观音，暂时在南海紫竹林学习收心养性。”
“好说、好说。”孙悟空听了太上老君所言，一口应承下来。心中颇感滑稽，看来这红孩儿，八成又是玉帝老儿昔日的风流债。没想到这次的绿帽子，戴到了孙悟空结拜大哥，牛魔王的头上。
事情交付妥当，太上老君便与师徒四人作别，自回天庭去了。
孙悟空则按照约定在火云洞将红孩儿收伏，交由观音菩萨管教后，与取经队伍继续赶路。
因唐僧生的英俊，又是一点元阳未泄，取经途中遭到了不少女妖怪的惦记。她们欲将唐僧抓获，好行阴阳交合之事，采补元阳，提升功力。
唐僧好几次差点被窃得真元，幸得孙悟空机警，猪八戒也是情场老手、见多识广，才堪堪保住唐僧童子之身。
其中最危险的可能不用我说，大家也知道，正是在白虎山白骨洞被思思将唐僧掳走那次，差点就毁西天取经计划于一旦。
归其根本原因，还是唐僧心志不坚，凡根未断，也许这才是如来佛祖安排他徒步前往西天取经的苦心所在。
这里就不禁要说一下唐僧为什么要被贬入轮回的原因了。唐僧的前世乃是万佛之祖——燃灯古佛的重要弟子，身份尊崇，精通佛法，因一时修行途中贪图进步，未能抵御住心魔，犯了色戒，破了修持之功。后又被西天众僧知晓，不得已才遭如来佛祖贬谪。
到了唐僧这一世，女色成了他西天取经路上，最大的考验。
有几次，如若孙悟空相救稍晚，唐僧可能已沉沦在女妖精的色欲迷惑之下，孙悟空虽然看出唐僧意志不坚，也知道唐僧好面子，故并不点破。
这次师徒四人西天取经途经西梁女儿国，此国全国上下都是女性，无一男子。
女儿国国王见唐僧身份尊贵，又生得仪表堂堂，设计要强留唐僧入赘于她。最开始唐僧佛心坚定，坚持不从，后来禁不住女儿国国王与他的几次亲密相处后，唐僧意乱情迷，是去是留已是举棋不定。
眼见唐僧被色欲所迷，已要到了二人洞房之际，干柴烈火、触之即燃。
孙悟空见情势已是相当不妙——若西天取经没了唐僧或唐僧失了元阳，即便到了西天，大家也是竹篮打水一场空，成不了正果。
便在唐僧洞房花烛夜之际，将貌美如花、身材婀娜丰满的女儿国国王，变成了一个形似猪八戒的彪形大汉。
唐僧掀起盖头，正准备一亲芳泽，没想到美娇娘变成了糙汉子，顿时一身情欲吓退得干干净净。
后来取经队伍得唐僧的承诺——重新出发，绝不在女儿国停留后，孙悟空才将女儿国国王恢复真身。
唐僧与那千娇百媚的国王临别之际，难舍难分，暗自泪垂，却又不得不分手，天各一方。
唐僧因此又恨上了孙悟空，经常就一些鸡毛蒜皮的小事冲孙悟空找茬，后因一伙强盗拦山剪路，被孙悟空随手一棒打死了两个，唐僧便揪住不放，认为孙悟空草菅人命，又疯狂念起紧箍咒，将孙悟空咒走。
孙悟空这次算是真被唐僧气着了，西天取经这一路上，尽管他多番忍让，仍然换不来唐僧的互相理解。成不了佛也罢，再被如来佛祖关到五指山下也罢，孙悟空心想随他便吧。自投花果山而去，不想再与唐僧扯皮纠缠了。
猪八戒一向嘴贱，喜欢在唐僧孙悟空二人失和的时候拱火，他见孙悟空被逼急了又撇下取经队伍，而前方妖魔鬼怪还甚多，以后再也没了带头冲锋陷阵的人人，一时之间也颇觉后悔。
孙悟空驾云转眼便回了花果山，距离上次白骨精事件后，孙悟空已有数年未回花果山了，见到花果山的熟悉景象，心中顿感亲切。
奇怪的是，七十二洞妖王，竟无一人出来迎接孙悟空。
孙悟空怀着疑惑的心情，进入水帘洞，看到了更加震惊的一幕——一个跟他身形样貌、高矮胖瘦一模一样的孙悟空，正坐在他的宝座上，对他的七十二洞妖王与猴子猴孙训话。
“哪里来的妖魔小丑，敢假扮你孙爷爷，还强占我的洞府！”
孙悟空怒不可遏，直接一棒打向另一个孙悟空，却被另一个孙悟空一跃躲开，只将宝座砸得稀烂。
“哈哈七弟，几百年不见，你不认得我了么？”另一个孙悟空跃到树上，哈哈笑道。
“是你！
你是通风大圣——六耳猕猴！”孙悟空的双目如电，已然猜到了对方的身份。
“什么通风大圣，那不过是几百年前的诨名。
我现在叫做“黑莲圣使”。
七弟，你连五哥也不叫了么？几百年不见，我们毕竟还是生分了。我这次来，是奉命特意过来问你，有没有兴趣跟着我们一起穿成就大事？”假悟空六耳猕猴说道。
“你们？是什么组织，是牛魔王他们吗？
我现在已经跟随了唐僧，要前往西天取经，江湖上的烂事别再找我了。”孙悟空问道，并假意推搪，未告诉六耳猕猴，自己已脱离取经队伍。
“我们这个组织，乃是如今三界内最强大的势力，牛魔王他们也在组织内，听候调遣。
七弟，没想到你现在变化这么大，当年那个怂恿我们上天庭共享天宫的，天不怕地不怕齐天大圣去哪啦？”六耳猕猴有些怅然若失道。
“六耳猕猴，我不想再听你胡吹大气，看着我们几百年前的交情，你这次假冒我占我洞府，我不与你计较。
走吧，以后别来烦我！”孙悟空虽不知六耳猕猴怎么会突然出现在这，但也懒得理他，只想让他赶紧走人。
“孙悟空，这是你自己敬酒不吃吃罚酒，别怪我不念昔日兄弟情分。
今天就先给你个见面礼，加不加入我们，你自己好好掂量掂量吧。”六耳猕猴也从耳中擎出一根形似金箍棒的铁棍，施展出一记横扫千军，一棍之威，竟将洞内七十二洞妖王与众多猴子猴孙打死了一大半。
杀完人，六耳猕猴再不拖泥带水，立刻驾云远遁而去。
七十二洞妖魔倒也罢了，毕竟是依附花果山的外部势力，孙悟空见自己的猴子猴孙，顷刻间也被六耳猕猴一棒打死大半，气得目眦欲裂，跟着化作一团流星，急追六耳猕猴而去。
“六耳猕猴，俺老孙非要让你血债血还！”