此段历史发生在公元1208 年至1264年，主要讲述宋宁宗末期至宋理宗执政时期的事，期间，南宋联蒙灭了金国，看似报了靖康之耻以及被金压制的屈辱，但何尝不是饮鸩止渴，阴狼入室，正在强盛期的蒙古更不好惹，蒙古在不断南侵宋的同时，也在往中亚、欧洲扩张。
这个时期，世界历史非常热闹，1215年 ·英王约翰（无地王）签署大宪章，廓尔王朝为花拉子模所灭；1215～1250年，神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世在位；1226年，条顿骑士团入侵普鲁士，1230年，东欧封建国家立陶宛大公国成立；1237年，条顿骑士团与宝剑骑士团合并；1241～1242年，蒙古军队入侵波兰、匈牙利；1242年，蒙古人建立金帐汗国；1251年，法国牧人起义；1254～1324年，马可·波罗出生；1256年，蒙古建立伊儿汗王朝；1258年，蒙古灭阿拔斯王朝；1261年，拜占廷复国。
有词道：何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠。不尽长江滚滚流。年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘。生子当如孙仲谋。
话说宋宁宗他有八个儿子，可惜都早早地去世了，没留下个后代。于是呢，就从沂王那儿过继了一个孩子，叫贵和，后来改名竑，当了皇子。这个沂王啊，是孝宗皇帝的孙子，也没儿子。这个竑呢，其实是太祖德芳的九世孙宗室希瞿的儿子。皇帝把竑立为嗣子，可沂王还是没儿子。
皇帝就下令，选太祖后代里十五岁以上的孩子，送到宫里来培养，就像当年高宗选普安王那样。这时候啊，有个叫史弥远的大臣，他看皇帝没儿子，心里就琢磨着，想借沂王的名义，暗中挑选个宗室里的好孩子，以备将来当皇子。
有个叫余天锡的，是史弥远的客人，有一天请假回家，史弥远就悄悄跟他说：“现在沂王没后代，宗室里有贤良厚道的孩子，你给我留意着点。”余天锡就答应了。
他坐船回家，路过一个保长家避雨，这保长一看他是丞相的客人，招待得那叫一个周到。不一会儿，保长家来了俩孩子，说是他外孙，一个叫赵与莒，一个叫赵与芮，是太祖长子德昭的九世孙希垆的儿子。
余天锡一听，心里就琢磨上了，回到临安，就把这事儿告诉了史弥远。史弥远一听，赶紧召见这俩孩子。他这人会看相，一看这俩孩子，特别是赵与莒，那简直是奇才啊！
于是呢，史弥远就把赵与莒留在宫里，改名贵诚，立为沂王后，还给了他个秉义郎的官职。这赵与莒啊，沉稳少言，好学不倦，见过他的人都说他气度不凡。史弥远就更看重他了，还派了个叫郑清之的老师来教他，学问是一天比一天长进。
这时候啊，史弥远掌权已经很久了，权势熏天。皇子竑心里就不平衡了，曾经在桌子上写：“史弥远应该被流放八千里。”还管史弥远叫“新恩”，意思是将来不是崭州就是恩州，总之得把他发配出去。史弥远一听这话，吓得魂飞魄散。
后来啊，皇帝病了，史弥远就假传圣旨，立沂王的嗣子贵诚为皇子，改名昀。皇帝在位三十年，终于驾崩了。史弥远派皇后她哥的儿子杨谷石去跟皇后说废立的事儿，皇后一开始还不答应。
这杨谷石啊，一晚上来回跑了七趟，哭着求皇后：“现在内外军民都向着新皇子，如果不立他，那就得天下大乱，杨家也得跟着倒霉啊！”皇后一听，没办法，只好答应了。
史弥远一看皇后答应了，赶紧在宫里派了个人去宣召昀，还特意嘱咐他：“你宣召的是沂王府的皇子，不是万岁巷的那个。要是弄错了，你们都得掉脑袋！”
昀进宫见了皇后，皇后抚摸着他的背说：“你以后就是我的儿子了。”然后史弥远带着昀到皇帝的灵柩前哭丧，哭完了，再把竑叫来哭丧。哭完之后，史弥远就把竑引出帷帐，让殿帅夏震守着。
接着啊，史弥远就召集百官，宣布遗诏。这时候啊，他故意把竑带到旧班的位置上站着。竑一看，愣住了：“今儿这事儿，我怎么还站在这儿啊？”夏震就骗他说：“没宣读遗诏之前，你得站在这儿；宣读完了，你就即位了。”竑一听，还真信了。
结果呢，等百官都站好了，遥遥一看，殿上烛影摇曳中，御座上已经有人坐着了，原来是昀已经即位了！竑一看，不肯下拜，夏震就使劲儿按着他的背让他下拜。然后啊，就宣布遗诏，封竑为济阳郡王，后来又改为济王，打发到湖州去了。
赵昀小时候就爱当大王，让一群小伙伴拜他。没想到，这梦想还真实现了，他即位成了理宗皇帝。他一上台，先追封了他亲爹希垆为荣王，他妈全氏为国夫人，还让他弟弟与芮继承了荣王的爵位，负责祭祀。
史弥远这家伙，为了收买人心，把真德秀、魏了翁这些贤才都给召回来了。可湖州那边，有个叫潘任的，想立济王竑当皇帝，结果就带了太湖边上几十个渔民，这哪儿成啊？王一看这架势，直接带兵给平了。史弥远一看，干脆一不做二不休，把济王竑也给杀了。魏了翁、真德秀这两个直性子，当然得为济王喊冤。史弥远一看这势头不妙，就找了个叫梁成大的当监察御史，把他们都给弹劾了。这梁成大、莫泽、李知孝三个人，就成了史弥远的走狗，谁要是敢跟史弥远对着干，他们就得上去咬人，当时人们管他们叫“三凶”。
说起来，孟宗政在枣阳军那会儿，可是把金兵打得落花流水，他的军队号称忠顺军。孟宗政一死，朝廷让江海去接替他，可大家伙儿都不服气。没办法，只好让孟宗政的儿子孟珙去，这才算平息了。
这时候，蒙古派了个叫王楫的来，说想跟咱们一起打金国。京湖制置使史嵩之一听，觉得这是个好主意，就上报给了皇帝。皇帝呢，也爽快，派了邹伸之去感谢蒙古。蒙古那边也爽快，说等打下了金国，就把河南的地盘给咱们。
金国那边呢，金主都跑到蔡州去了，还向咱们宋朝求粮，咱们当然不给了。史嵩之一看，机会来了，就让孟珙带着军队去打金国。孟珙这一去，那是势如破竹，蒙古军也跟着一块儿去了。最后，金主守绪一看大势已去，上吊自杀了，金国就这么完了。
史弥远这家伙，当了二十六年的宰相，权势那是大得吓人。一开始，他还想改改韩侘胄那时候的坏风气，召了些贤才老成的人到朝廷里来。可济王竑一死，舆论就炸了锅，史弥远一看，干脆就专挑那些阿谀奉承的小人当台谏，把君子们都给贬了。皇帝呢，因为史弥远帮他坐上了皇位，对他那是言听计从，宠爱了一辈子。
史弥远一死，皇帝这才开始亲政，想要好好治理国家。这时候，郑清之也站了出来，说要把天下大事都扛在自己肩上。他提议把陈州、蔡州以北的地方都给蒙古，史嵩之就让孟珙在京西屯兵。赵范、赵葵这两个家伙，一看机会来了，就吵着要趁机收复中原，夺回东京、西京、南京。郑清之也支持他们。可群臣呢，都觉得蒙古人现在势头正猛，怕惹恼了他们，引来更大的麻烦。史嵩之、杜杲也都觉得这事儿不妥。
可皇帝不听啊，非要让赵汝移去镇守黄州，限期进军。还下诏让全子才带着淮西的军队一万人去汴京。那时候，汴京都尉李伯渊他们被崔立欺负得不行，都想着要杀了他。一听全子才的军队来了，李伯渊就杀了崔立，投降了宋朝。赵葵也带着军队跟全子才会合在了汴京。赵葵又派徐敏子带着军队去洛阳。
可这时候，蒙古人一听宋朝来争河南的地盘，就掉头往南打。他们还把黄河的寸金淀给掘开了，用水淹宋军。宋军那是死伤惨重啊。史嵩之一看这架势，怕惹出更大的麻烦，就不给宋军送粮食了。这样一来，宋军的粮食就跟不上了。而且，他们收复的那些州郡，也都是空城，没粮食、没军队。全子才一看这形势，就犯难了。可赵范、赵葵这两个家伙，还一个劲儿地催。没办法，全子才只好让范用吉他们带着军队去，还让徐敏子当监军，杨谊带着军队在后面跟着。每人就给五天的粮食，让他们赶紧去洛阳。
徐敏子一到洛阳，第二天粮食就没了。他们只好采点儿蒿子，和着面做饼吃。杨谊呢，走到洛阳东边三十里的时候，正坐着吃饭呢，蒙古的伏兵突然从蒿草丛里冲了出来。杨谊他们毫无防备，一下子就溃散了。蒙古兵打到洛阳城下，徐敏子跟他们打了一场，打了个平手。可士兵们都没粮食了，只好杀马吃。徐敏子一看这形势，也只好撤军了。赵葵、全子才一看，也都带着军队往南撤了。皇帝一看这架势，只好把他们都给贬了。
不过呢，皇帝为了顺应民心，还是把真德秀、魏了翁这两个贤才给召回来了。真德秀还把他写的《大学衍义》献给了皇帝。这两个人跟皇帝聊了很多时政问题，皇帝也都虚心接受了。他还让孟珙在襄阳屯兵，防备蒙古。
蒙古那边呢，又派了王楫来，质问咱们：“你们为啥背弃盟约啊？”这一来二去的，淮汉之间可就没安宁日子过了。
这蒙古的太子阔端，那是野心勃勃，带着大军就奔蜀地去了。咱们宋朝的天水军知军曹友闻，那可是条汉子，硬是把蒙古军给打退了，还守住了仙人关。可不幸的是，曹友闻战死沙场，蒙古军那就跟脱缰的野马一样，冲进了蜀地，成都那是惨遭屠城啊，城里头的骸骨都堆成了山，据说有一百四十万之多，城外头还不算呢！
那时候啊，宋军跟蒙古军那是打得不亦乐乎，襄汉、江淮那地界儿，天天都是战火连天。有的守城大臣那是宁死不屈，有的呢，实在是打不过了，就投了降。皇帝一看这形势，心里头那是后悔得不行啊。郑清之这宰相也被免了职，赵葵也因为犯了事儿被罢了官。
蒙古军那是天天攻打咱们的州县，多亏了孟珙、杜杲这两位大将，那是屡战屡胜，才把蒙古军给挡了回去。皇帝一看孟珙这么能耐，就让他当了荆湖制置使，还让他去收复荆、襄两地。孟珙那也是不含糊，先收复了郢州和荆门，史嵩之也收复了光州，孟珙更是一鼓作气，收复了樊城和襄阳。
孟珙上奏说，襄阳、樊城那可是咱们朝廷的根本啊，现在咱们好不容易打下来了，没有十万大军守着可不行啊。于是，皇帝又给孟珙增派了先锋部队。孟珙还派兵在蜀口抵御蒙古军，又收复了夔州。孟珙收复了四川之后，还大力推行屯田政策，派余玠去当四川制置使。
这余玠也是个人才，播州的冉进、冉璞两兄弟建议他把合州城搬到钓鱼山去守蜀地，余玠一听，嘿，这主意好，立马就照办了。城一建好，蜀地那就算是守住了。皇帝还让孟珙兼任江陵府知府。孟珙那也是个能人，他把沮漳河的水给改了道，让它绕城北流入汉江，这样一来，三个海子就连成了一片，还根据地势修了好多渠道，蓄水泄洪，三百里地界儿，那是一片汪洋大海啊。这土木工程，花了百七十万呢，可老百姓愣是不知道，这江陵府就成了天险之地。
说起来啊，孟珙的曾祖孟安，那可是跟着岳飞打过仗的，他爸孟宗政也是个军事天才，这才有了孟珙这一脉相承的军事才能，为宋朝续了命，立了大功啊！皇帝还封了周敦颐、张载、程颢、程颐、朱熹这些大儒的爵位，让他们跟孔子一块儿享受祭祀。王安石呢，就被罢了祭祀的资格。皇帝还下诏寻求遗书，又恢复了张栻、吕祖谦的爵位，也让他们享受祭祀。
那时候啊，阎妃那是仗着皇帝的宠爱，丁大全、马天骥这俩家伙也是权势滔天。有一天啊，朝门上突然出现了八个字：“阎马丁当，国势将亡。”这不明摆着是诅咒咱们国家嘛！
蒙古的大汗那是亲自带兵攻打蜀地，他的大弟忽必烈还带着大军渡过了长江，包围了鄂州，朝廷那是大惊失色啊，赶紧下诏让各路大军去救援鄂州，还从内府拿出了好多银币来犒赏三军。
说起来啊，这皇帝一开始是让贾贵妃的弟弟贾似道去当了个籍田令，这贾似道那是仗着皇帝的宠爱，天天不务正业，就知道在妓女家里头瞎晃悠，到了晚上还跑西湖上喝酒，连家都不回。有一天晚上啊，皇帝站在高处，一看西湖上灯火通明，就对身边的人说：“这肯定是贾似道那小子。”第二天一问，还真是！皇帝就让京尹史岩之去劝劝他。史岩之呢，却对皇帝说：“贾似道这小子虽然有点儿毛病，但他的才能那可是大大的有啊！”
到了这时候啊，皇帝就让贾似道当了右丞相，去救援鄂州。蒙古军那是越打越猛啊，贾似道那是吓得魂飞魄散，就偷偷地派了个叫宋京的去跟蒙古的元帅谈判，说咱们愿意称臣纳贡。蒙古的大弟那可不同意啊。正好这时候啊，蒙古的大汗在合州城下死了，他的弟弟阿里不哥想要抢皇位，郝经就建议撤军回去商量和谈的事儿。贾似道一看这机会来了啊，又派宋京去跟蒙古的大弟谈，大弟这才答应了，还约定了每年进贡的数目，然后就拔寨撤军了。
这贾似道啊，他可不是个省油的灯。他让夏贵等人，在新生矶把蒙古的殿后士兵给杀了，然后呢，他隐瞒了和蒙古议和、称臣纳贡的事情，把杀的这些蒙古士兵上报给皇帝，说是各路大军都打了胜仗。皇帝一听，哎呀，这贾似道可是立了大功啊，就把他召到朝廷里，让他当了唯一的宰相，还封了个卫国公。
蒙古那边呢，派了个翰林学士郝经来跟咱们修好。这贾似道啊，正自我吹嘘鄂州的战功呢，他怕郝经来了把他的奸计给揭露了，就下令把郝经给关在了真州的忠勇军营里，派驿吏防守，那看守的严密程度啊，比监狱还厉害。郝经多次给皇帝上书，可都送不到皇帝手里。郝经无奈地说：“看看这天时人事，宋朝的国运恐怕是不长了啊。”
再说泸州知州刘整，那可是宋朝的一员猛将。贾似道杀蒙古殿后士兵的时候，刘整可是出了不少力。现在贾似道怕刘整把他的事情说出去，就想杀刘整灭口。刘整一看这形势，吓得赶紧投降了蒙古。
湖南制置使向士壁呢，也是个人才，他多次打败蒙古兵。可贾似道呢，因为向士壁打胜仗没跟他说，就恨上了向士壁。于是呢，贾似道就建议朝廷派官去核查边关的军费开支。这一查啊，赵葵、史岩之等人都因为侵吞、盗窃、隐瞒军费被罢了官，还得赔偿。向士壁呢，因为花的钱最多，竟然被安置到了潭州，最后死在了那里，朝廷还把他老婆孩子都给抓起来要债。潭州的老百姓一听这事啊，都哭得稀里哗啦的。
这还没完呢，朝廷又推行了个“经界推排法”，就是把所有的土地都登记到官府的名下，这下子东南地区可乱了套了。贾似道又因为国家钱不够用，就在浙西六郡买了大量的公田。一开始呢，说除了二百亩以外的都买，后来又改成除了一百亩以外的都买，给的钱啊，要么是银子绢帛，要么是度牒告身，那价格啊，便宜得跟白送一样，总共买了三百五十多万亩。
可这买田的时候啊，光顾着数量多，也不看看田的质量。等到收田的时候呢，田不是少了就是贫瘠，佃户呢，不是穷就是刁，凡是欠的钱啊，都得从田主身上要。这下子，浙西六郡的老百姓可都破产了。后来呢，又在平江等地增设了公田官所。
这时候啊，蜀郡已经丢了，宋朝所依仗的天险啊，就只剩下襄樊一带了。这刘整投降了蒙古之后啊，就跟蒙古说：“南宋人啊，就靠个吕文德，不过这家伙可以用利益来诱惑他。咱们派个使者给他送条玉带，让他在襄阳城外设个榷场。”蒙古一听，这主意好，就照办了。
到了鄂州啊，蒙古使者就跟吕文德说了这事。吕文德一听有玉带拿，立马就答应了。有人跟吕文德说：“榷场建成了，对咱们有利啊。而且还可以偷偷地跟蒙古人修好。”吕文德一听，觉得有理，就上书朝廷，在樊城外开了榷场，还在鹿门山筑了土墙，外面通商，里面筑堡壁。蒙古呢，也在白鹤筑了堡。这样一来啊，敌人就有了守备，可以遏制南北的援军了。蒙古还经常出兵在襄樊城外巡逻抢掠，兵威是越来越盛了。
吕文德的弟弟吕文焕一看这形势啊，知道被蒙古人给耍了，就写信劝吕文德别再跟蒙古人打交道了。吕文德一看信啊，这才恍然大悟，可已经来不及了。吕文德那是又恨又气，天天说：“误国家者我也。”结果背上长了个大疽，就这么死了。