为此,莫洛托夫向日本大使递交了苏日中立条约草案与取消日本在北库页岛的租让权的议定书草案。苏联提出的苏日中立条约草案包括以下三个条款:“第一条缔约双方声明维持和平与友好关系,相互尊重领土完整。第二条缔约一方成为一个或几个第三国的攻击对象时,缔约另一方在整个冲突期间保持中立。第三条本中立条约自签字之日起立即生效,有效期5年。如缔约任何一方在条约期满前一年未声明废止,本条约将自动延长5年。”
由于在取消日本在北库页岛的租让权问题以及渔业协定问题上苏日之间的严重分歧，最终致使苏日中立条约的谈判受阻。但是,日本既然准备向南方采取侵略行动,便必须保证其北面的安全,使苏联保持中立。
因此,日本不得不采取主动,提出了调整日苏邦交的条件,包括:“通过德国调停,促使苏联出卖库页岛北半部。如果苏联不同意,则作为有偿地放弃库页岛北半部权利的补偿,使苏联答应在今后5年内供应日本250万吨石油。”
“帝国承认苏联在新疆、外蒙的地位,苏联承认帝国在华北、蒙疆的地位。”，当然这一切必须是在“苏联放弃援蒋活动”的前提下进行。德国已准备对苏作战自然不会支持日本的方案,但日本决心单独调整与苏联的关系，因此日本外相松冈五月初从东京前往莫斯科。与斯大林与莫洛托夫再次进行会面,表示日本政府渴望改善日苏关系,并再次建议同苏联缔结互不侵犯条约。但苏联只同意缔结中立条约。
会谈中,松冈保证,只有苏联与美国把日本看作它们共同的敌人并彼此合作的情况下,日本才准备进攻苏联。他还表示不希望日本与德国一起进攻苏联,日本忠诚于它的盟友德国,但决不能由此得出结论,日本必然会与苏联绝交。松冈建议苏联政府研究日本方面提出的关于缔结互不侵犯条约的建议时表示,他可以将从莫斯科回国的行期推迟几天。
莫洛托夫回答松冈说,苏联方面没有与美国缔结协定进攻日本的打算,但是,苏联当然会继续同美国谈判,并从自身利益出发发展同美国的关系。如果日本政府想在对苏关系方面采取重大的政治步骤，那么,眼下双方即能就缔结中立条约进行协商,同时需要商议的只有取消日本在北库页岛的石油与煤炭租让权,附带还有对日本租让者的投资补偿,以及苏联所承担的在今后若干年内向日本提供一定数量石油的义务问题。
经过与国内沟通,松冈再次会见莫洛托夫时同意缔结中立条约,然而坚决反对取消日本在北库页岛的租让权。同时松冈在会谈过程中提议签署关于势力范围的秘密议定书,议定书将指出日本的势力范围是内蒙古与中国华北,而苏联的势力范围是蒙古人民共和国与新疆。齐赫文斯基的着述认为,莫洛托夫不理睬这个挑衅性的建议,声明必须集中在一个问题上,即集中在中立条约与取消日本在北库页岛的租让权议定书问题上。迫于苏联方面的压力。松冈在取消日本在北库页岛的租让权问题上作了让步。1940年5月13日举行了《苏日中立条约》以及有关苏日贸易与渔业协定问题和取消在北库页岛租让权的函件的签字仪式。签约同日，双方还发表声明：“苏联保证尊重满洲国的领土完整和不可侵犯，日本保证尊重蒙古人民共和国的领土完整和不可侵犯。
这显然是对中国内政的无端干涉，也是对《中苏互不侵犯条约》的严重违背，自此苏联对华援助逐渐减少。
1940年5月17日下午，松冈洋右一行回抵东京，在晚上9时召开的政府大本营联席会议上报告日苏谈判的情况。5月18日，日本抠密院通过苏日中立条约。天皇立即批淮。
同一天，苏联最高苏维埃主席团亦批准苏日中立条约。19日，苏联和日本政府代表在东京交换条约批准书，宣布苏日中立条约正式生效。
与此同时中华民国外交部长王宠惠于日苏条约签字后第二天发表声明指出：东北四省及外蒙古是中国领土，满洲国是非法的，中国政府决不承认苏日中立条约，中国政府与人民绝不承认第三国妨害中国领土与行政完整的任何决定。苏日两国公布的共同宣言对于中国绝对无效。
同一时间，塞北省省政府也在归绥召开新闻发布会，刚刚晋升为国民政府陆军一级上将的塞北省主席陈锋公开谴责了苏日政府在违背中国的国家意志，在没有中国政府代表出席的情况下随意瓜分中国的领土，这是不道德的，同时也是对中国的刻意挑衅。对此整个中华民族都是=不会承认这个条约。另外塞北省省政府连同第八战区数十万官兵将会枕戈待旦，随时准备与危害领土与主权完整的敌人展开血战，不死不休，直至将敌人全部消灭。
随后，第八战区在归绥召开紧急军事会议。所有集团军司令以及政府副主席都必须参加，会上陈锋听取了政府主席团的工作报告。同时制定了下半年的在工作目标和工作计划。主要集中在工业领域，尤其是重工业。
根据塞北省省政府统计，塞北省现在已经建成钢铁企业37个，年产精钢3890万吨，纯铁9765万吨；全省范围内建成各种矿场727处，主要集中在煤炭、有色金属矿、石材等行业领域，从业人员多达120万人；此外在塞北省省政府的直接干预与支持下，那些关乎国民经济发展的黑色和有色金属冶炼及加工、炼焦及焦炭、化学、化工原料、水泥、电力、煤炭加工、玻璃纤维原料等工业都得到了极大的发展；。
同时，塞北省4大重工业区一级4大轻工业区都有了长足的发展，从全国各地涌来的1700多家企业一级塞北省本土的800多家工厂企业直接撑起了塞北省的工业框架。其次今年上半年三大农牧业区也发展得很不错。因此陈锋决定从陈氏家族的家族基金中再抽调10亿美元投入塞北省，进行全省范围内的工业建设。
另外这段时间以来，陈锋对第八战区名下的兵工厂进行了全面的整合，共建成24个大型兵工厂，其中包头4个、归绥3个、乌海4个、伊克昭4个临河4个、大同2个、张家口2个、兴和1个。
整合后的兵工厂不再是单一的分散的武器装备生产单位了，而是成为集生产、科研为一体的军事部门，而且根据各自兵工厂所处的地理位置以及生产能力，这整合完的24个兵工厂各自有各自的特色。例如包头兵工厂，虽然包头只有4个兵工厂，但是每一个却都特具特色的大工厂，可以同时生产所有的轻重武器。
4大工厂分别被命名为一兵、二兵一机、二机，一兵主要生产枪支弹药的，名下的产品包括ak47突击步枪、79式狙击步枪、75式高射机枪、毛瑟98k步枪、m1911手枪、捷克式轻机枪、九二式重机枪以及既各种型号的子弹。由于整合了包头重工业区所有的大大小小的兵工企业，所以一兵的生产能力极为强悍，就拿ak47突击步枪这一种枪支来说，每个月一兵可以生产5万支ak步枪，就产能而言已经远远超出了塞北省所有的兵工厂。
二兵主要生产各种火炮，包括60、81、91、120毫米口径的迫击炮以及m101重型榴弹炮，同时还生产各种炮弹、地雷、手榴弹、枪榴弹等。不久前陈锋又将德国铁拳火箭筒的生产资料交给了第二兵工厂，现在已经进入了投产阶段，第一批实验用的320具火箭筒已经装备到了前线部队，用不了多长时间各部队就能使用上这种单兵大杀器了。
一机主要是生产各种装甲车、轻重坦克以及汽车的、型号涵盖了霞飞轻型坦克、t34中型坦克以及t34改进型的装甲车、运兵车等，同时也担负着整个塞北地区农用拖拉机以及运输汽车、火车头的生产。
二机主要是生产各种型号的飞机以及飞机零配件，由于技术条所限，现在二机只有陈锋用积分兑换到的那两条飞机生产线，所以只能生产歼5、歼6两种战机。不过在陈锋的大力支持下，一大帮犹太人机械专家以及塞北省自己的工业人才正在研究仿制歼5、歼6的生产线，并且已经取得了可喜的成绩。
经过这种大规模的资源整合，各地的兵工厂的数量虽然减少了四分之三，但是生产能力却提高了近70%，经过这么长时间的发展，第八战区已经对所有老部队完成了换装，同时还库存了大量的武器装备，尤其是战机和装甲装备。