最终，徐迟设下的局，导致双方两败俱伤。飞将七营的战卒保全住为数不多的寨民，而他们却损伤殆尽，唯有十余名老兵护送着重伤的飞将离开，至于李清为了引开徐迟，顺着水流逃奔下落不明。
兵部侍郎赵轩之子，赵杰带着一万兵马投奔李欢，并且带来一道“诏书。”
冲帝号召天下群雄讨伐奸贼贾垂，得知此事后令贾太尉怒火中烧，虽然他多次逼冲帝下诏称赵杰乃是逆贼，其言语不可信。但是天下群雄觊觎京都多时，除却几位司马皇族之人以及李欢，其余人等组成联军讨伐京都，号称十三路诸侯，推选度难军的头领洪浩水为盟主。此人心胸狭窄不能容人，掌权伊始便公报私仇，派兵到处捉拿神女玉莲和大将洪狗儿。
各方势力打得如火如荼之际，李欢赶到云州，循着蛛丝马迹，最终在娘亲的墓穴前找到其父李池。父子交谈一夜，李池决定老于此处，李欢劝解未果，于是在这帮父亲搭棚建屋，又开垦了数亩荒田。
燕王府的家将以及逃过一劫的家仆都在云州隐居，他们大多数人留守在飞将身边，照顾他的起居，一些不服老的老骥跟随李欢出山，并且帮李欢招募道数千兵卒。
贾垂跟妃娜密谈双方达成协议，贾垂撤去妃娜跟贾佑才的婚约，而妃娜联络其主上，让山蛮子的大军攻打冀州，除掉大将军司马云。随后番邦国王准备起兵攻打大炎，跟贾垂密约事成之后，共同治理天下。
面对山蛮子前赴后继的攻势，孤立无援的北冥寒只好从黑火堡撤走，刚击败冀州牧的司马云，若不想将冀州拱手相让，只能跟山蛮子乱战。
北冥寒引兵扼守在栾阳，驱兵破坏正在修缮的锁奴关，被戚海打败并且丢掉栾川城，赔了夫人又折兵北冥寒只好逃到草原。在李欢回来之前，诸葛玥拜托其父诸葛明镇守金锁关，她引兵北上支援驰风城，并且制定占领燕州全境的战略，使计从冀州抢回来二十万担粮草。
司马云大怒之下对燕州宣战，但是双线作战他苦于奔命，司马云的大军在燕州屡屡受挫。诸葛玥稳扎稳打，夺取冀州边境数城。而另一边，诸葛明出兵抢攻京畿之地，占据虎牢和泗水两座雄关扼住京都城的咽喉，不管谁入主京都，都无法北上攻打燕州。
历经一月之久，李欢终于赶到燕州，在半路上遇到其兄李清，李欢让其统率兵马驰援诸葛明。
北方乱成一团，南方的宁王司马楚，设下宴席坑害南方五王，最终夺取两州之地，一跃成为势力最庞大的诸侯。在大都督令狐的统领下，其先是大破十三路诸侯，随后围攻京都城。
司马云跟贾垂结盟，山蛮子暂时罢兵退回黑火堡，司马云引兵支援贾垂解京都之围。
司马云和令狐在京都城外鏖战半个月，付出战死五万人的代价，将其赶出京畿之地，并且趁势夺回青州。
司马楚将所有的过错，推到令狐身上，罢免其大都督之位，另扶宠爱的姬妾家兄升任为大都督，他准备休养生息等来年再引兵北上。
在司马绿珠攻打越州时，雷州、雍州结成联盟，共同出兵攻打凉州，马氏子弟悍勇无双，连下凉州二十三城，除却金水城和武威城，凉州其余州郡皆陷落。
司马绿珠只能放弃越州，回援金水、武威两城，在回军的路上诞下一子，本就处于劣势的凉州军雪上加霜，雷州、雍州见状，说服越州出兵围杀凉州军。李欢得到消息后立马率领五千铁骑，星夜赶往凉州救援司马绿珠。李欢奋勇连斩三员马家战将，跟西凉太守马孟战得难分难解。西凉铁骑也是少有的精兵，骁骑付出惨烈的代价，才将其杀退。
诸葛玥派来的后续部队，抄了雍州、雷州的运粮道，迫使他们退兵。李欢趁势追击收复凉州诸郡城。司马绿珠麾下的首席谋士冢虎周蹊，挥兵杀败越州军连下其十余城，打得越州牧无招架之力，他派人请求跟贾垂结盟，在贾垂的支援下勉强保住都城。
而与此同时，北冥雪击败白月无邪成为草原王者，不过其妹白月明日花获得草原两大部的支持，跟北冥雪分庭抗礼。
最终北冥雪退让一步，以大雪山为界，北面由白月明日花统治，她则占据水草丰茂的南面之地。白月明日花势力弱于北冥雪，强攻之下恐会战败，只得同意北冥雪的提议。
暂时没了后顾之忧，北冥雪开始整备兵马，准备南下攻打大炎，不过诸葛玥派出数股部队，前往草原进行破坏，毁坏两座大草场，带回来的牛羊无数。
丁不花的孙女何青青，跟贾垂的谈判破裂，又去跟大将军司马云、宁王司马楚商议联手，不过都没有达成。最终她回到草原，向丁不花建议，将重宝押在李欢身上。
丁不花同意之后，源源不断的向燕州输送战马，最后举族迁回燕州。北冥雪得知这个消息咬牙切齿，誓要除掉老贼丁不花。
李欢和司马绿珠订婚，双方结成攻守同盟，司马绿珠诞下的孩子，取名为李霁月，留在司马绿珠身边。
李欢返回燕州准备跟北冥雪决战，在锁奴关外制作大量的拒马鹿角，迫使敌军的骑兵不能使出全力。
北冥雪留在大炎的心腹飞鱼卫，跟雷州、雍州暗中结成联盟，约定共同举兵，让李欢首尾难顾。
金秋十月，北冥雪率领五十万胡人大军南下，声势浩荡气吞云虎，直奔锁奴关！
李欢集结大量兵力守在锁奴关，只要能够守住关隘，则燕州山河无恙，百姓不会受难。
将士们同心协力，跟胡寇大军展开惨烈的攻城战，为了破解李欢布置的阻碍，北冥雪不顾罪民的死活，让罪民上前破坏鹿角拒马。
而且她还让草原各部抓获的炎族人，制作攻城器械然后送到锁奴关下，李欢痛心疾首下令守兵只破坏器械，尽量不要伤到炎族人。
不过北冥雪变本加厉，直接让炎族人用血肉之躯保护攻城器械，令守军投鼠忌器。
守城的将士怒发冲冠，夏侯燕多次请求出关迎敌，将炎族同胞解救出来。李欢没有同意，任由攻城器械送到关下。