为了等待农历十五的到来，天皓三人就在柴伯家住下。在这段时间，天皓通过柴伯与村民商量，打算再借用村里的那艘船，村民们很快就同意了。为感激天皓的救命之恩，村民提出不需要租金，但是天皓还是坚持要付租金。对于下次出航是否需要村民陪同的问题，天皓考虑到途中可能会遇险，尽量不要连累村民，加上他们三人经过前一次的航行，也掌握了航船的基本要领。
至于船归还的问题，柴伯说，只要船到达对岸，人上船后，不要系住船，任由船漂荡，船很快就会自己漂回来。
农历十五终于来了。晚上，天皓三人收拾好行装，就要上船启航。柴伯和柴婶一直送他们到岸边码头，有很多村民也来送行，并祝他们一帆风顺。
天皓三人和柴伯、村民们挥手告别，船慢慢地离开码头，向着湖中心驶去。他们满怀信心，高兴地开始了新的旅程。
这时湖水一片平静，湖上已经没有了阴霾和乌云，天色晴朗，夜空中有一轮皎洁的月亮，洒下一片清光。湖水在月下波光潋滟的，四周寂静无声，偶尔，鱼儿在湖里翻起小波浪，又立刻平静下来。空气清新，沁人肺腑。
天皓心情很好，他看着周围美丽的景色，不由高兴地说：“哈腊，小山，你们看，多美的夜啊！要不是柴伯他们指点，我们那里能找到这一条通途和享受到这么好的美景？”
“真是难得的享受。王子，跟着你，有苦也有乐！”哈腊笑吟吟地说。
“我真想看一看，今晚能不能看到美人鱼？”小山鬼认真地说。
“我估计，”天皓继续说，“柴伯说的美人鱼不一定出现。就算真的出现了，究竟它们会不会给我们制造麻烦，还是会帮助我们完成航程，现在都很难说。”
“是的，说不定这些美人鱼是妖怪，把我们害了。小山，你不要沉迷美人鱼了。”哈腊说。
“我不是沉迷，哈腊兄，我是想，如果遇到美人鱼，首先要抓住她，不能让她害我们。”
“你确定美人鱼会害我们吗？”
“我可以确定。因为我曾经遇到过美人鱼。”
“你遇到过美人鱼？”
“是的。我告诉你吧，那是我前生的事。那时，我入伙做了强盗，就住在一处山林上，山林旁边有一条河。每当风雨过后，河里就出现一些美人鱼，在月光下，她们坐在河边，唱起了歌，我们那些伙计，很多都是独身汉，看见女人就按捺不住，跑到河边跟美人鱼调情，有的就跟美人鱼下水游泳，可是，那些跟美人鱼下水的伙计都没有回来。直到第二天，我和一些伙计到河的下游去寻找，结果找到他们的尸体。”
“啊，小山对美人鱼很有经验啊。”天皓笑着说。
“我是想提醒，不要给美人鱼害了。”小山鬼也笑着说。
“好，我们都要多一个心眼。因为这是魔湖。”天皓说。
天皓仰起头，看到夜空繁星闪烁，他寻找到北斗星，辨别了方向，船向着南面行驶。天皓感觉到有了北风，于是便叫大家停止划桨，把船帆升起来。船在风中安稳地驶行。
这时，湖面铺满了银白的月光，四周的湖面清晰可见，三人便看到不时有鱼儿游动的水波，这些水波一会儿出现，一会儿消失。
哈腊这时发现船后有一条细细的水纹线在移动，他看着，觉得奇怪，便指给天皓看，天皓和小山鬼移到船尾上仔细观察，看了半天，也无法辨别是什么。
“我也看了半天，既不像一般的鱼，又不像是杀人鱼。”哈腊很疑惑。
“我看，可能是美人鱼跟踪我们。”小山鬼判断着。
天皓叫大家继续观察，但要加快船的速度，于是大家拿起桨划起来，船的速度加快了，渐渐地，后面的水纹线不见了。
当大家松一口气的时候，小山鬼叫起来：“看，那是什么？”
三人往前面看，在船的前头，有两道水纹线并行地移动着。
天皓马上命令哈腊二人先把帆落下来，船就慢下来，然后三人拿起桨，转换方向，向左边划去，以避开前面的未明怪物。
船离开原来的航线向左边驶去，驶去一段时间后，他们望着周围的湖水，又是一片平静，湖面上没有任何可疑的水波，于是，天皓命令哈腊二人升起帆，让船继续向着原来的航线行驶。
“这究竟是什么东西？真是一个谜。”哈腊说。
“如果不是美人鱼，就可能是一般的鱼吧。”小山鬼说。
“不管是什么，我们都要尽量避开，安全为上。”天皓说。
船安稳地行驶着，大家觉得很舒适，于是便躺在船上休息一下，一边仰望夜空上的明月和繁星。过了一段时间，哈腊坐起来，他发现船尾的远处有两条水纹线快速了跟上来，于是惊呼：“快来看，怪物又跟上来了！”
天皓和小山鬼一下子起来，移步到船尾，看到两条水纹线正在向着船尾追上来，于是马上下令划桨，三人拿起桨起劲地划着，船速又加快了，那两条水纹线又渐渐落在后面，慢慢地消失了。
可是，当他们高兴地继续行驶时，前面的湖面上又出现两条水纹线，由于船速快，两条水纹线离船头越来越近，天皓喊道：“让船驶过去，看看怎样！”
船很快地在两条水纹线中间驶过去，两个怪物显然已经被压在船底。这时，船却摇晃起来，三人惊慌起来，天皓大喊蹲下，各人紧紧抓着船的一个部位，避免身体掉落水中。
船仍在行驶着，因为帆上面有风，但船体却在摇晃。显然，两个怪物已经在船的底部，控制了小船。天皓后悔不应让船驶过怪物头上，但这时已经毫无办法，船如果加大摇晃速度，三人很可能就会落水。
这一瞬间，天皓的脑子急速地旋转着，他忽然想到一个办法。于是他大声喊：“水怪大哥，请你不要摇晃了，我们会放下帆慢慢航行的！”
这时，船的摇晃忽然慢下来，天皓又喊一声：“我们会慢速航行的！”接着，天皓叫哈腊和小山鬼落下船帆，他们二人马上执行了。
船终于停止了摇晃，天皓三人的身体恢复了平稳，他们坐在船上松一口气，环顾四周，仍然是一片平静，再没有可疑的水纹线出现。他们三人干脆坐着不动，只是喘着气。
哈腊一直疑惑着，这时他忍不住了，就问天皓：“王子，我不明白，为什么你说慢慢走，怪物就消失？”
“我也是不明白，王子这么说，水怪就停止摇船了？”小山鬼也满腹狐疑。
天皓笑一笑，“我也是想到刚才的情形而醒悟的，你们想想，我们的船开的很快，水怪就出现，我们的船落下帆慢行，水怪就消失，可是我们的船升起帆一加速行驶，水怪又跟上来，那时我就想，是不是水怪不让我们开快船。所以，我就试一试喊话，果然给我猜对了。”
“啊，王子急中生智，我们脑瓜迟钝，怎么也想不到这一点。”哈腊笑着说。
“啊，我真是大开眼界！”小山鬼哈哈地笑了，“我老是说美人鱼，看来，都是胡乱猜测。”
不过，对于水怪要求不能开快船这一点，三人又感到大惑不解。
“为什么水怪不准我们快速航行呢？是不是快速行船会干扰湖里的水怪呢？”哈腊提出问题。
“肯定不是，我想可能是船帆，湖风吹动船帆，就搞乱湖里的阴气，湖里的水怪就会不安。水怪就会出来阻止。”小山鬼说。
天皓没有回答，他在思考着，哈腊二人便争执起来。
天皓觉得水怪的行为难以理解，无论从哪一个方面去想，都想不出一个很合适的答案。但他隐隐觉得前面可能会出现很意外的情况，争论水怪的行为已经没有意义了。于是，他叫停了哈腊二人的争论。
“不要争论了，”天皓说，“我们继续前行吧。”
“王子，你说水怪是什么意思呢？”哈腊仍然纠缠不休。
“现在不是争论这个问题的时候，我们继续航行下去，就可能有答案。”
三人便拿起船桨，划动船，让船缓慢地前进。因为没有帆，船的速度就慢起来，但是，在三人的努力下，船还是向着前面稳稳地行驶。
天皓对哈腊二人说，湖的路程很长，现在只靠人手划船，就要花很大力气，不然，到天亮仍然到不了岸，我们就危险了。听到这里，三人就紧张起来，大家沉默了，只是专心划船，尽量使船快速行驶。
船行驶了一段时间之后，三人忽然看到前面有一堵黑黝黝的东西，当船慢慢靠近时，在月光下他们渐渐看清了，那是一个湖中的小岛，岛上的树木、楼阁都很清晰。
天皓三人惊讶起来，因为从来没有人说过湖上有小岛，现在他们面对这个小岛，不知凶吉，不敢贸然靠近。于是，天皓命令大家绕过小岛继续行驶。
船就开始从右边绕过小岛。三人合力划桨，其中哈腊在船一侧，小山鬼在船的另一侧，而天皓就在船尾控制着船的方向。船虽然向前行驶，但是离小岛却越来越近，他们一边划船，一边观察岛上的情况。
他们看到月光洒落在岛上，岛上的景物很清晰。岛上有草地和花丛，有树木和园林，其中，五颜六色的亭台楼阁隐现在树丛中。在那些楼阁中有窗户，窗户里有灯光，灯影中还有人影在晃动。
天皓三人看到小岛的情形，都心生疑惑。他们觉得，魔湖里什么东西都是令人不可捉摸的，这个小岛充满神秘感，他们内心产生了恐惧，不敢靠近这个奇怪的地方。
天皓想努力越过小岛，可是，无论天皓三人如何用力划船，船仍然在围绕着小岛行驶。天皓把船引开小岛的所有努力都没有效果，各种方法都无济于事，尽管船在行驶，但小岛仍然在他们的一侧，距离总是不变。
看来，有一种魔力已经控制了小船，小船无论如何也离不开小岛的边沿。天皓仍然没有放弃努力，但他感到，这种努力已经没有效果，船早晚会自动地靠近小岛。
天皓看看头上，一轮金黄的月亮在照着湖面和小船，也照着他们三人，他心里默默祈祷着月亮赐给他们福气和逢凶化吉的运气。
他们继续划着船，而船始终在围绕着小岛转，他们已经感到绝望了，于是，他们停止划船，满头大汗地喘着气。而这时，船却自动地行驶着，竟然慢慢驶向小岛，天皓三人惊呆了，但他们已经束手无策，只等着小船领着他们走向神秘的小岛。
小船缓慢驶入小岛一个港湾，这是一个停泊小船的小型码头。天皓三人看到，码头上站着一个穿着整洁的汉服的人，看样子像一个宫廷的仆人，也像一个大家族的管家。这个人正笑着望着他们。