从11月21日凌晨4时张昊兵团对桂林方向日军三个师团发动反攻开始，直到11月22日中午反攻结束，张昊都一直坐在师部坐镇指挥。
一切全都在掌控之中，日军三个师团被张昊兵团几近全歼，只有三个师团长带着少量残兵伪装成农民躲进桂林北侧大山逃脱，其余不是被击毙，就是被活捉。
这次战役战果太巨大了，据下午三时各部报上了的战果初步统计，活捉日军达1500多人，总击毙日军超过6万人。加上在永州和全州方向消灭日军超过8万，创造了中国抗战史新奇迹。
缴获就太多了，日军三个师团使用的武器和第4 战区守桂林队伍使用的武器，全都落入张昊兵团手中。解救了1 万多名第4战区被俘人员。
董壮飞参谋长把简报写出来后，张昊看了看就立即签名，由参谋部给重庆统帅部、第9战区、第5 战区发了过去。
张昊之所以没有给第4战区张发奎发战报，是因为张昊与张发奎没有联系，张昊直接接受统帅部指挥，张昊不给张发奎发战报情有可原。
张昊把简报发给第5战区，是因为张昊对孙震仍然保持着尊敬。
张昊兵团消灭日军第40、58、116师团消息传到日本，日本国内大为震惊，日本大本营慌了神，哀嚎一片，当天就立即任命冈村宁次为中国派遣军司令官，任命上月良夫为11军司令官，让这两位司令官立即乘飞机前往南京。上月良夫中将到南京后，将直飞广西，把司令部设置在广西。对上月良夫来说，属于临危受命，要想扭转败局，是痴心妄想，就看他上任后会出什么招了。
重庆统帅部收到张昊发过去的战报后，欣喜若狂，颇有久旱逢甘霖感慨。重庆立即组织大规模庆祝活动，并向美英法三国通报好消息。
委座亲拟嘉奖电，并通报全国军队对张昊及张昊兵团予以表彰。
嘉奖电发过后，又给张昊发出指示电，要求张昊在桂林地区加紧休整，改编原桂林城防司令部队伍补充兵团，做好接下来打击日军准备。
11月25日，张昊在贺州独立师师部召开军事会议，对前一阶段的工作进行总结，表彰有功队伍及有功人员，对下一阶段工作进行部署。
在会上，张昊指出日军11军两个主力师团集结于柳州及柳州以东，已经不具备返回长沙方向的可能性。据情报，11军司令部来到了广西来宾，新任司令官上月良夫已经开始主持工作。11军已经与23军合兵一处，直接接受中国派遣军司令官冈村宁次的指挥，冈村宁次现已抵达广州。
在我们这一侧，11军的第3师团和第13师团仍然具有较强战斗力，是我们的主要对手。23军的22师团相对较强，104师团相对较弱，还有两个独立混成旅团22和23旅团实力不清楚。
说了一通在湘江以东打残日军第3师团和第13师团情况，以鼓舞士气后，就开始部署打击日军方案。张昊指出兵团围攻柳州是下策，调动日军，伏击日军或让日军主动进攻，在防御中打击日军才是上策。
张昊把下一阶段的作战重点区域放在梧州，以为这是日军与广州联系的要地，一旦拿下梧州，在柳州南宁方向日军就会陷入恐慌，必然会全力想办法夺取。由此，可以找到战机，伏击日军。
张昊命令37军，攻占信都和怀集，威胁广州，吸引广州方向日军防御。命令20军走黄姚、富岁、方向扑向梧州，命令独立师在37军攻占信都与怀集后，走信都与怀集方向杀向梧州。为掩护独立师、20军与37军行动，26军在现驻地对柳州方向发动进攻，制造我兵团从26军方向进攻柳州假象，吸引柳州方向日军重兵防御，这一战术叫声东击西。
这两天各部加紧补充，原桂林城防队伍被日军抓去的俘虏扩充进各自队伍，把缴获武器装备各自队伍。
各部扩充后，还留下的原桂林城防部队，仍然由韦应淞和贺维珍负责，做我们兵团的后勤保障工作，以及维护地方治安工作。
张昊告诉大家，具体作战方案由参谋部拟定，报重庆得到批准后，通报各部，并由各部按计划实施。
丁治磬军长提问，柳州方向日军假如从鹿寨县永福县那一路进攻桂林怎么办？
张昊笑说：“冈村宁次应该是清楚的，日军重新攻占桂林毫无意义，首先桂林城已是一片焦土，日军攻占桂林后，什么都得不到，相反却会使日军兵力更加分散。日军假如偏要从那个方向攻占桂林，你部就控制住阳朔、荔浦县、平安县，等待日军过来进攻。贺州南侧我们兵团行动起来就会轻松了太多，假如能够顺利攻占梧州，你想啊！我们还用主动进攻柳州或南宁吗？到时我们可以直接进攻广州了。还有第4 战区必定会因为我们的胜利而深受鼓舞，立即就会集结重兵与当面之敌作战。日军要摆脱第4战区队伍也不是件容易的事情。第4战区的兵力并不弱啊！中国第4战区司令长官张发奎可以指挥的队伍有第27、第16、第35集团军，及第六战区孙连仲第24集团军、汤恩伯、封裔忠兵团，还有2个桂绥纵队、空军一部（飞机217架），共约20万人呢！我们消灭了日军四个师团后，在这一地区敌我兵力对比，已经完全向我们这一侧倾斜了。假如第4 战区再不抓住机会反攻，更待何时？”
杨干才小声说：“假如第4战区队伍全都躲进了大山，短时间内没法集结怎么办？”
张昊笑说：“我们三支队伍难道还打不下梧州吗？日军能用多少兵力反攻？现在的日军总共也不过四个半师团，广州日军不敢动，难道日军会丢弃柳州南宁和所有刚刚攻占的地区来和我们交战的？假如真这样，我们就省事多了，不用打仗，原被日军攻占地区就能自动收复。现在日军的四个半师团分布很广，短时间内极难集中。第3 师团和第13师团前锋在在宜北和南丹，攻击方向是都匀。第22师团和104师团主力在南宁方向，远离梧州。而日军22和23旅团离梧州也极远。梧州方向是日军兵力最为薄弱地方，我们用37军、20军和独立师这么强大队伍攻击，还攻不下来，还打什么仗？梧州拿下后，我们就威胁广州，把日军吸引过来，逐个师团消灭。”
罗奇继笑说：“明白了，我坚信只要听从张司令的指挥，我们就保证能够再次打大胜仗。”
张昊笑说：“辛苦大家赶紧扩充队伍，补充物资，做好准备工作。作战方案重庆一批复，我们就立即实施。”
就在张昊命令兵团做着攻占梧州的准备工作之时，冈村宁次在广州召集新任11军司令官上月良夫和23军司令官田中久一开会，部署下一阶段行动。
冈村宁次首先通报日本国所面临着的艰危局势，太平洋上美军已在海上全面压制住了日本海军，美国空军每天都对日本本土实施着惨无人道的无差别轰炸，几乎所有城市都已被炸成一片焦土。东南亚中国驻印军和远征军正在反攻，日军在节节败退。日本国内物资严重短缺，海上运输线处于瘫痪状态。大本营正在日本本土进行部署，准备实施和美军的本土决战计划。现在没有兵力可以增援，只能靠11军和23军目前的兵力和第4战区作战。11军在前一阶段的战斗中，因司令官横山勇一意孤行，不听命令，导致四个师团被张昊兵团击溃，“一号作战”计划全面失败。
冈村宁次说，现在张昊兵团在桂林，随时都有可能向柳州进兵，而第3师团和第13师团在宜北和南丹，赤鹿理和山本三男两位师团长杀红了眼睛，还想继续向西进攻，攻向都匀。第22师团和104师团攻向了南宁，柳州方向兵力非常薄弱。张昊兵团一旦从桂林向柳州进攻，我们用什么队伍阻挡？柳州假如被张昊兵团攻占，来宾就不保。第3师团和第13师团将会被困于大山之中。
我们这一侧的局势非常严峻，你们两位必须引起高度重视。张昊兵团只花一个月时间，就从耒阳一路攻占永州全州和桂林，现在张昊兵团必定会有新的大动作。柳州是一个方向，梧州是第二个方向，凭张昊的个性，攻占梧州后，直接进攻广州都有可能。
我们现在的四个师团两个旅团兵力太分散，不管张昊兵团从哪个方向对我军发动进攻，我军都极难在短时间内集结足够兵力阻击。
我们必须收缩兵力，第3师团和第13师团立即退回柳州。22师团和104师团退回南宁，向贵港玉林市方向靠拢。22旅团立即退回梧州，23旅团退回玉林，继续退向梧州方向，阻止张昊兵团南下。
张昊兵团假如主攻柳州，第3和第13师团负责阻击。张昊兵团假如主攻梧州，先由22旅团阻击，各部必须以最快速度向梧州方向靠拢。第3师团则从柳州攻向阳朔，包抄贺州。
11军和23军必须不分你我，两军合在一起行动。
你们两位必须明白，形势对我军极端不利，张昊兵团现在的战斗力非常强大，张昊用兵没有人能够摸得清思路。第4战区队伍虽然溃散于大山之中，必定会受到张昊兵团胜利消息鼓舞，从而集结起来对我们各部予以反击。
中国派遣军司令官冈村宁次、11军司令官上月良夫和23军司令官田中久一三人的脸色都无比凝重，张昊犹如一块巨大的石头压在他们的心头，他们做梦都想把这块石头搬走，可是犹如鬼压床，有心却无力。
冈村宁次看了眼上月良夫和田中久一，重重叹气说：“就这么办吧！但愿张昊不至于敢立即对我军发动攻击。你们赶紧返回各自司令部，通知各部立即回撤，尽快把兵力收拢，做好迎战张昊兵团准备。”